证券代码：002849证券简称：威星智能上市地址：深圳证券买卖所浙江威星智能仪态股分无限公司2021年度非公然辟行A股股票之刊行环境陈述书暨上市通告书保荐机构（主承销商）（备案地点：姑苏产业园区星阳街5号）二〇二二年十正月刊行人全部董事申明本公司全部董事许诺本刊行环境陈述书暨上市通告书及其择要不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其的确性、精确性、完备性承当个体和连带法令义务。

　　2.董事具名：_______________________________________________________黄文谦周忠柱黄华兵张妍_________________________________________张凯谢会丽陈三联浙江威星智能仪态股分无限公司年代日迥殊提醒1、刊行数目及价钱（一）刊行数目：25,275,376股（二）刊行价钱：15.01元（三）刊行股票性子：软妹币通俗股（A股），限售前提畅通股（四）召募资本总数：软妹币379,383,393.76元（五）召募资本净额：软妹币372,189,737.74元2、现有股票上市放置本次非公然辟行现有股分25,275,376股，将于2022年11月22日在深圳证券买卖所上市。

　　5.在上述股分限售期内，刊行工具所获得公司本次非公然辟行的股票因公司分派股票股利、本钱公积金转增等情势所衍生获得的股票亦应遵照上述股分锁定放置。

　　6.限售期完毕后，刊行工具所认购股分的让渡将按《公国法》等相干法令、律例和华夏证监会和深圳证券买卖所的无关划定履行。

　　7.4、股权构造环境本次非公然辟行完竣后，公司股权散布契合《深圳证券买卖所股票上市法则》划定的上市前提。

　　9.承诺名目：货色相差口；第二类增值电信营业(照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以审批后果为准)2、本次刊行实行的相干法式（一）本次刊行实行的外部决议计划进程2021年11月10日，公司会上第四届董事会第十五次集会，审议经过了《对于公司契合非公然辟行A股股票前提的议案》、《对于公司2021年度非公然辟行A股股票的议案》、《对于公司2021年度非公然辟行A股股票预案的议案》、《对于公司2021年度非公然辟行A股股票召募资本利用可行性剖析陈述的议案》、《对于公司上次召募资本使动情况的专项陈述的议案》、《对于非公然辟行A股股票摊薄即期报答采纳弥补办法及相干主体许诺的议案》、《对于的议案》、《对于提请股东南大学会受权董事会全权打点本次非公然辟行A股股票相干事变的议案》、《对于提请会上公司2021年第二次姑且股东南大学会的议案》等与本次非公然辟行A股股票相干的议案。

　　10.2021年11月26日，公司会上2021年第二次姑且股东南大学会，审议经过了前述与本次非公然辟行A股股票相干的议案。

　　11.2022年3月25日，公司会上第五届董事会第四次集会，审议经过了《对于调度公司2021年度非公然辟行A股股票规划的议案》、《对于公司2021年度非公然辟行A股股票预案（订正稿）的议案》、《对于公司2021年度非公然辟行A股股票召募资本利用可行性剖析陈述（订正稿）的议案》、《对于非公然辟行A股股票摊薄即期报答采纳弥补办法及相干主体许诺（订正稿）的议案》等，对本次非公然辟行A股股票相干的议案停止了订正，调减了召募资本金额。

　　12.（二）本次刊行的羁系部分考核环境2022年2月17日，公司本次非公然辟行股票请求取得华夏证监会受理。

　　14.2022年5月31日，华夏证监会出具《对于批准浙江威星智能仪态股分无限公司非公然辟行股票的批复》（证监承诺〔2022〕1133号），批准了威星智能的非公然辟行股票。

　　15.（三）召募资本验资及股分挂号环境按照天健管帐师事件所（特别通俗合资）2022年11月1日出具的《验资陈述》（天健验〔2022〕574号），停止2022年11月1日15时止，介入本次刊行的网下申购工具在贵公司在华夏扶植银行股分无限公司姑苏分行贸易部开立的账号为00066的账户缴存的有用申购资本总计软妹币叁亿柒仟玖佰叁拾捌万叁仟叁佰玖拾叁元柒角陆分（￥379,383,393.76）。

　　16.保荐机构（主承销商）已将上述认购金钱扣除保荐承销费用后划转至刊行人指定召募资本公用账户。

　　2022年11月2日，天健管帐师事件所（特别通俗合资）出具了《验资陈述》（天健验〔2022〕577号）。

　　经审验，停止2022年11月1日止，威星智能现实已进取述刊行工具定向非公然辟行软妹币通俗股（A股）股票25,275,376股，应召募资本总数379,383,393.76元，减除刊行费用软妹币7,193,656.02元（不含税）后，召募资本净额为372,189,737.74元。

　　此中，计入实收股本软妹币贰仟伍佰贰拾柒万伍仟叁佰柒拾陆元整（￥25,275,376.00），计入本钱公积（股本溢价）346,914,361.74元。

　　本公司已就本次增发股分向华夏证券挂号结算无限义务公司深圳分公司打点挂号、托管及限售手续，并于2022年11月14日收到了股分挂号请求受理确认书。

　　本次刊行现有股分为无限售前提畅通股，将于限售期届满后的次一买卖日起在深圳证券买卖所上市畅通买卖，如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后。

　　3、本次刊行根本环境（一）刊行股票的典型和面值本次非公然辟行的股票品种为境内上市的软妹币通俗股（A股），每股面值软妹币1.00元。

　　（二）刊行数目按照投资者认购环境，本次非公然辟行股票的数目为25,275,376股，全数采纳向一定投资者非公然辟行股票的体例刊行，契合华夏证监会对于本次刊行的批准文献的央浼。

　　（五）锁按期本次非公然辟行完竣后，刊行工具所认购的股票改过增股分上市之日起六个月内不得让渡。

　　本次非公然辟行的刊行工具因本次刊行获得的公司股分在锁按期届满后减持还需遵照《公国法》《证券法》等法令、律例、规定、范例性文献、厚交所相干法则和《公司条例》的相干划定。

　　本次非公然辟行完毕后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由增添的公司股分，亦应遵照上述限售期放置。

　　（六）订价基准日、刊行价钱及订价体例本次非公然辟行股票的订价基准日为刊行期首日（2022年10月24日）。

　　按照华夏证监会的相干划定，本次非公然辟行股票刊行价钱不低于刊行期首日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（注：刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价=刊行期首日前20个买卖日股票买卖总数/刊行期首日前20个买卖日股票买卖总量），即不低于11.59元/股。

　　刊行人和主承销商按照投资者申购报价环境，依照“价钱优先、金额优先、工夫优先”等准则公道肯定本次刊行价钱为15.01元/股，很是于2022年10月26日（刊行询价停止日）前二十个买卖日均价14.56元/股的103.09%，很是于本次刊行底价11.59元/股的129.51%。

　　（七）召募资本和刊行费动情况按照刊行人管帐师于2022年11月2日出具的《验资陈述》（天健验（2022）577号）考证，刊行人召募资本总数为软妹币379,383,393.76元，扣除刊行费用软妹币7,193,656.02元（不含税）后，召募资本净额为软妹币372,189,737.74元。

　　（八）召募资本用处本次非公然辟行股票召募资本总数为379,383,393.76元，扣除刊行费用后，召募资本净额将用于智能计量表具末端将来工场扶植名目、聪明乡村进步前辈计量财产研发中间扶植名目和偿还银行乞贷、弥补活动资本。

　　（九）刊行进程一、收回认购约请文献威星智能本次非公然辟行驱动时，按照2022年9月19日报送的投资者名单，刊行人及主承销商于2022年10月21日（T*日）以电子邮件或邮寄的体例向118名契合前提的一定投资者投递了《浙江威星智能仪态股分无限公司非公然辟行股票认购约请书》（上述简称“《认购约请书》”）及《申购报价单》等相干附件。

　　此中包罗刊行人前20名股东（剔除联系关系方后）；已提交认购梦想书的投资者40名；基金公司27名；证券公司18名和保障机构13名。

　　本次刊行认购约请书的发送规模契合《上市公司非公然辟行股票实行细目》（2020年订正）第二十三条的相干划定。

　　本次非公然辟行报送《浙江威星智能仪态股分无限公司非公然辟行股票刊行规划》及投资者名单（2022年9月19日）后至申购日（2022年10月26日）前，刊行人及主承销商共收到26家现有投资者表白的认购梦想，在谨慎核对后将其参加到认购约请书名单中，详细环境以下：序号投资者称号1上海量金物业办理无限公司2深圳君宜私募证券基金办理无限公司3舒钰强4关志博5李华6方良7刘慧8蒋敏超9永丰县隆恒卓泰企业办理合资企业（无限合资）10刘超11张建飞12吕飞标13上海丹寅投资办理中间（无限合资）14詹际炜15成都立华投资无限公司16上海宁聚投资办理中间(无限合资)17沈重寅18颐和银丰天元（天津）团体无限公司19北京丰汇投资办理无限公司20方永中21诸暨杭广聚金股权投资合资企业（无限合资）22浙江省成长物业运营无限公司23苏广超24北京红峤投资办理无限公司25谢恺26UBSAG停止2022年10月26日（T日）申购报价前，主承销商共向144个一定工具投递认购约请文献，详细包罗刊行人前20名股东（剔除联系关系方后）；已提交认购梦想书的投资者66名；基金公司27名；证券公司18名和保障机构13名。

　　经主承销商及状师核对，本次非公然辟行的认购约请文献发送规模契合《上市公司证券刊行办理法子》、《证券刊行与承销办理法子》、《上市公司非公然辟行股票实行细目》第二十三条等法令律例的划定和刊行人董事会、股东南大学会相干抉择，本次非公然辟行的认购约请文献发送工具不生存“刊行人的控股股东、现实掌握人或其掌握的联系关系人、董事、监事、高等办理职员、主承销商及与上述机构及职员生存联系关系相干的联系关系方经过径直或直接体例介入本次刊行认购”或“刊行人及其控股股东、现实掌握人、首要股东径直或经过好处相干标的目的刊行工具供给财政帮助或抵偿”的情况。

　　《认购约请书》的确、精确、完备的事前见告了询价工具对于本次选取刊行工具、肯定认购价钱、分派数目的详细法则和工夫放置等情况。

　　⑵投资者申购报价环境2022年10月26日9:00⑿:00，在国浩状师（杭州）事件所的见证下，刊行人和主承销商共收到14家投资者答复的《申购报价单》、《产物申购消息表》和投资者恰当性材质等相干附件，且按商定实时足额交纳了认购包管金（基金公司、及格境外机构投资者、软妹币及格境外机构投资者不必交纳）。

　　经刊行人、主承销商与状师的配合核对确认，全数14家提交报价的投资者均在认购约请书发送名单规模内，均按央浼发送了完备的相干材质。

　　依照《申购报价单》吸收工夫的前后排序，上述14家投资者的报价环境以下：序号询价工具是不是交纳包管金是不是有用报价报告价钱（元/股）拟申购资本（万元）1国泰基金办理无限公司分歧用是12.205,8002华夏国际影响力金融股分无限公司是是12.054,0003中原基金办理无限公司分歧用是14.166,70013.568,5004谢恺是是12.724,00011.924,2005财通基金办理无限公司分歧用是12.887,20012.458,5006上海丹寅投资办理中间（无限合资）-丹寅优选二号私募证券投资基金是是14.784,0007张建飞是是15.014,00013.395,30012.687,3008关志博是是15.218,0009舒钰强是是15.154,00010吕飞标是是15.224,80012.314,900序号询价工具是不是交纳包管金是不是有用报价报告价钱（元/股）拟申购资本（万元）11李华是是15.198,30012.108,40011.668,50012方良是是15.228,00013蒋敏超是是15.184,50014诺德基金办理无限公司分歧用是12.494,00011.896,40011.596,400（十）刊行价钱、刊行工具及终究获配环境刊行人和主承销商按照投资者申购报价环境，并严酷依照认购约请书中肯定的刊行价钱、刊行工具及获配股分数目的法式和法则，刊行人和主承销商肯定本次非公然辟行股票的刊行价钱为15.01元/股，刊行数目25,275,376股。

　　这次非公然辟行召募资本总数为软妹币379,383,393.76元，扣除本次刊行费用7,193,656.02元（不含增值税）后，召募资本净额为软妹币372,189,737.74元。

　　刊行人在订价和配售的实践中对峙了公司和全部股东好处最大化的准则，不生存采取所有分歧适的法则报酬把持刊行后果、抬高刊行价钱或调控刊行股数的环境。

　　刊行工具的认购资历及数目契合华夏证监会相干划定和刊行人股东南大学会相干抉择，刊行工具的选取契合公允、公道的准则。

　　4、本次刊行的刊行工具环境（一）本次刊行工具根本环境一、方良姓名方良身份证号码121民主地址浙江省诸暨市暨阳街道八一新村17幢3单位601室认购数目（股）5,329,780限售期6个月⑵吕飞标姓名吕飞标身份证号码116民主地址浙江省上虞市曹娥街道中富花苑67号二单位603室认购数目（股）3,197,868限售期6个月三、关志博姓名关志博身份证号码110民主地址天津市南开区黄河流474号认购数目（股）5,329,780限售期6个月四、李华姓名李华身份证号码604民主地址北京市向阳区光彩路甲号712号认购数目（股）5,529,646限售期6个月五、蒋敏超姓名蒋敏超身份证号码001民主地址浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路50幢2单位101室认购数目（股）2,998,001限售期6个月六、舒钰强姓名舒钰强身份证号码530民主地址河北省承德市双桥区府前路世纪城三区8号楼1单位2604号认购数目（股）2,664,890限售期6个月七、张建飞姓名张建飞身份证号码313民主地址浙江省奉化市江口街道蒋葭浦村东漕头71号认购数目（股）225,411限售期6个月（二）刊行工具与刊行人联系关系相干、比来一年庞大买卖环境及将来买卖放置本次刊行工具不生存刊行人和主承销商的控股股东、现实掌握人、董事、监事、高等办理职员及其掌握或施加庞大浸染的联系关系方经过径直或直接情势介入本次刊行认购的情况。

　　本次刊行的认购工具契合《刊行办理法子》《非公然辟行实行细目》等法令、律例和范例性文献的无关划定。

　　（三）刊行工具资本来历环境本次刊行工具在提交《申购报价单》时均作出许诺：自己介入本次非公然辟行股票的资本来历正当合规，未承受刊行人及其控股股东、现实掌握人、首要股东作出的保底保收益或变相保底保收益许诺，未承受刊行人及其控股股东、现实掌握人、首要股东径直或经过好处相干方供给的财政帮助或抵偿，不生存违背相干法令律例或触及欠妥好处回收的情况；包管遵照国度反洗钱的相干划定。

　　刊行工具的资本来历为自有资本或自筹资本，刊行工具具有实行本次认购任务的才能，认购资本来历正当合规。

　　（四）本次刊行工具的恰当性办理及合规性核对一、刊行工具恰当性办理环境按照《证券期货投资者恰当性办理法子》《证券运营机构投资者恰当性办理实行指派（试行）》及主承销商投资者投资者恰当性办理相干轨制央浼，本次刊行介入报价并终究获配的投资者均已按拍照关律例和《认购约请书》中的投资者恰当性办理央浼提交了相干材质，其核对材质契合主承销商的核对央浼，主承销商对本次刊行的获配工具的投资者恰当性核对论断为：序号刊行工具投资者种别/危机担当品级危机品级是不是婚配是不是已停止产物危机启示1方良通俗投资者（C5）是分歧用2吕飞标通俗投资者（C4）是分歧用3关志博通俗投资者（C4）是分歧用4李华通俗投资者（C4）是分歧用5蒋敏超通俗投资者（C4）是分歧用6舒钰强通俗投资者（C4）是分歧用7张建飞通俗投资者（C5）是分歧用经主承销商核对，本次刊行的认购工具的投资者种别（危机担当品级）均与本次非公然辟行的危机品级相婚配。

　　⑵刊行工具存案环境的申明主承销商和国浩状师（杭州）事件所对本次非公然辟行的获配刊行工具是不是属于《中华国民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》、《私募投资基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》等法令律例、范例性文献及自律法则所划定的私募投资基金存案环境停止了核对，相干核对环境以下：经核对，本次刊行的认购工具方良、吕飞标、关志博、李华、蒋敏超华体会官网首页、舒钰强、张建飞均以自有资本介入认购，不属于《中华国民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人挂号和基金存案法子（试行）》所划定的私募投资基金，无需停止私募基金办理人的挂号和私募基金的存案。

　　5、本次刊行的相干机构环境（一）保荐人（主承销商）：东吴证券股分无限公国法定代表人范力保荐代表人沈晓舟、陆韫龙名目协办人马晓晓名目构成员肖晨荣、陈巍、朱沛延、秦厉明、耿冬梅办公地点江苏省姑苏市产业园区星阳街5号东吴证券大厦德律风传真（二）刊行人状师事件所：国浩状师（杭州）事件所掌握人颜华荣承办状师杨钊、王晓丽办公地点杭州市上城区老回复路白塔花园B区2号、15号国浩状师楼德律风传真（三）审计机构：天健管帐师事件所（特别通俗合资）掌握人郑启华承办备案管帐师伍贤春、沈飞英办公地点浙江省杭州市江畔区钱江路1366号华润大厦德律风传真（四）验资机构：天健管帐师事件所（特别通俗合资）掌握人郑启华承办备案管帐师伍贤春、沈飞英办公地点浙江省杭州市江畔区钱江路1366号华润大厦德律风传真第二节本次现有股分上市面况1、现有股分上市核准环境公司本次非公然辟行股票上市已取得深圳证券买卖所核准。

　　2、现有股分的证券简称、证券代码和上市地址证券简称：威星智能证券代码：002849上市地址：深圳证券买卖所3、现有股分的上市工夫本次现有股分上市日为2022年11月22日。

　　4、现有股分的限售放置本次非公然辟行股票完竣后，刊行工具所认购的股分改过增股分上市之日起6个月内不得让渡。

　　刊行工具所获得本次非公然辟行的股分因公司分派股票股利、本钱公积金转增等情势所衍生获得的股分亦应遵照上述股分锁定放置。

　　（二）本次刊行对物业构造的浸染本次刊行后，公司物业总数和净物业将同时增添，物业欠债率响应降落，公司的财政构造更趋公道，物业质地获得晋升，偿债才能获得较着改良，融资才能得以进步，有益于下降公司的财政危机和财政费用，撑持公司经贸易务成长。

　　（三）本次刊行对营业构造的浸染本次刊行完竣前，公司的主贸易务为智能计量末端及燃气办理体系平台的研发、出产和发卖。

　　公司本次召募资本将首要用于智能计量表具末端将来工场扶植名目、聪明乡村进步前辈计量财产研发中间扶植名目和偿还银行乞贷、弥补活动资本。

　　（四）本次刊行对公司管理的浸染本次刊行完竣后，公司的控股股东未产生变革，对公司管理不会有本色的浸染，公司股权构造越发公道，有益于公司管理构造的进一步美满及公司营业的安康不变成长。

　　（五）本次刊行对高管职员构造的浸染本次刊行不对公司的高等办理职员构造形成庞大浸染，公司董事、监事、高等办理职员不因本次刊行而产生庞大变革。

　　（六）本次刊行春联系关系买卖和同行合作的浸染本次刊行完竣后，公司控股股东及其联系关系人与公司的营业相干、办理相干不会产生变革，亦不会因本次刊行发生同行合作或潜伏同行合作。

　　若将来公司因一般的运营需求与刊行工具及其联系关系方产生买卖，公司将依照现行法令律例和公司条例的划定，遵循墟市化准则公允、公道、公道地肯定买卖价钱，并实行需要的核准和表露法式。

　　（七）本次刊行对公司条例的浸染本次非公然辟行完竣后，公司的股本将响应增添，公司将按照现实刊行后果对条例中对于备案本钱、股本等与本次刊行相干的条目停止响应点窜，并向墟市监视办理部分请求打点变动存案手续。

　　（八）本次刊行对赢余才能的浸染本次召募资本投向均用于公司主贸易务，名目完竣后将光鲜加强公司的赢余才能和行业合作力。

　　但因为召募资本投资名目经济效率的竣工需求必定工夫，是以，公司大概在短时间生存净物业收益率降落和每股收益被摊薄等情况。

　　跟着募投名目产能的不停晋升和经贸易绩的开释，将来公司赢余才能将会光鲜晋升，净物业收益率和每股收益率等目标也将有所晋升。

　　（九）本次刊行完竣后，公司是不是生存资本、物业被控股股东及其联系关系人占用的情况，或上市公司为控股股东及其联系关系人供给保证的情况本次非公然辟行完竣前，公司控股股东及其联系关系人不生存违规占用公司资本、物业的情况，亦不生存公司为控股股东及其联系关系人停止违规保证的情况。

　　本次刊行完竣后，公司不会因本次刊行发生资本、物业被控股股东及其联系关系人占用的情况，也不会发生为控股股东及其联系关系人供给违规保证的情况。

　　第四节刊行人财政管帐消息和办理层会商与剖析1、公司首要财政数据和财政目标公司2019年1月1日至2021年12月31日财政报表经天健管帐师事件所（特别通俗合资）审计，并由天健管帐师事件所（特别通俗合资）出具无保存定见《审计陈述》（天健审〔2020〕3988号、天健审〔2021〕4118号、天健审〔2022〕4578号）。

　　陈述期各期末，公司活动物业占总物业的比率划分为83.39%、82.59%、75.34%和75.97%，公司物业变现才能较强。

　　（三）偿债才能剖析陈述期各期末，公司的偿债才能目标以下所示：财政目标2022**02021⑿*12020⑿*12019⑿*1活动占（倍）2.061.661.591.67速动占（倍）1.591.321.221.32物业欠债率（归并）45.30%48.89%54.91%52.34%物业欠债率（母公司）46.62%51.51%55.34%53.37%陈述期内公司首要偿债才能财政目标杰出，公司的活动占、速动占均连结在1以上，解释公司的物业活动性绝对较强；停止陈述期末，公司物业欠债率（归并）为45.30%，不生存较大的持久偿债危机。

　　（四）营运才能剖析财政目标2022**02021⑿*12020⑿*12019⑿*1应收账款周转率（次/年）1.121.831.842.12存货周转率（次/年）1.712.652.762.69陈述期内，公司应收账款周转率划分为2.1⑵1.8四、1.83和1.12，应收账款周转率有所降落，首要缘由为受客户特征和微观经济情势浸染，公司客户首要为燃气公司，结算周期、付款周期及质保金周期较长，资本付款审批受过程束缚，同时受微观经济去杠杆和疫情的浸染，现实付款周期凡是擅长条约商定的刻日，致使应收账款周转率有所降落。

　　4、公司的现款流量剖析陈述期内，公司的现款流量环境以下：单元：万元名目2022年1*月2021年度2020年度2019年度运营勾当发生的现款流量净额⑴6,346.013,880.4311,797.662,326.86投资勾当发生的现款流量净额2,440.01**,907.97*,947.31⑻,718.36筹资勾当发生的现款流量净额1,839.11*,520.773,067.804,620.61汇率变更对现款的浸染-⑻.62*3.9919.26现款及现款等价物净增添额⑿,066.90**,556.944,894.16⑴,751.632019年度，公司净成本高于运营勾当发生的现款流量净额，首要缘由为公司营业范围急迅增加，致使应收账款等运营性应收名目的增添金额和存货增添金额大于对于账款等运营性对于名目的增加金额；2020年度，公司净成本为10,386.56万元，运营勾当发生的现款流量净额为11,797.66万元，差别较小。

　　2021年度及2022年1*月，公司净成本高于运营勾当发生的现款流量净额，首要缘由为下流原材质芯片墟市供应严重，供给商结算体例改成款到发货，运营性对于名目呈现削减。

　　陈述期内，公司投资勾当现款流入首要为收到其余与投资勾当无关的现款，皆为理财富物赎回发生的现款流量。

　　公司投资勾当现款流出首要为公司购建流动物业、有形物业和其余持久物业付出的现款及付出其余与投资勾当无关的现款，此中公司购建流动物业、有形物业和其余持久物业付出的现款首要为公司扩产购置出产装备及聪明燃气物联网智能末端财产假名目的地皮、衡宇、装备进来，付出其余与投资勾当无关的现款为公司购置理财富物资本流出。

　　2022年1*月，投资勾当发生的现款流量净额增加较多首要缘由为公司出卖了全资子公司浙江威星物联网手艺无限公司。

　　陈述期内，公司筹资勾当发生的现款流量净额划分为4,620.61万元、3,067.80万元、*,520.77万元和1,839.11万元。

　　陈述期内公司筹资勾当发生的现款流入，首要是向银行乞贷和发出银行承兑汇票包管金等组成；筹资勾当发生的现款流出，首要是公司定期了偿的银行乞贷和利钱、付出股东现款股利和付出银行承兑汇票包管金等组成华体会官网。

　　第五节保荐机构（主承销商）对于本次非公然辟行进程和刊行工具合规性的论断定见本次非公然辟行的主承销商对于本次非公然辟行进程和刊行工具合规性以为：浙江威星智能仪态股分无限公司本次非公然辟行的刊行进程遵守了公允、公道的准则，契合今朝证券墟市的羁系央浼。

　　本次刊行的刊行价钱、刊行数目、刊行工具及其获配数目和召募资本数目契合刊行人股东南大学会抉择、《中华国民共和国公国法》、《中华国民共和国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《证券刊行与承销办理法子》和《上市公司非公然辟行股票实行细目》等相干法令律例和范例性文献，契合本次刊行驱动前主承销商向华夏证监会报备之刊行规划的央浼。

　　本次刊行工具中，投资者均不在《中华国民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》及《私募投资基金办理人挂号和存案法子（试行）》等相干法令律例划定的需在华夏证券投资基金业协会挂号存案的规模内，不需求依照前述划定实行物业办理方案、私募基金存案挂号手续。

　　本次非公然辟行的刊行工具不包罗刊行人的控股股东、现实掌握人或其掌握的联系关系人、董事、监事、高等办理职员、主承销商及与上述机构及职员生存联系关系相干的联系关系方，刊行工具亦未承受刊行人及其控股股东、现实掌握人、首要股东作出的保底保收益或变相保底保收益许诺，未承受刊行人及其控股股东、现实掌握人、首要股东径直或经过好处相干方供给的财政帮助或抵偿。

　　本次非公然辟行的刊行工具的认购资历及数目契合华夏证监会相干划定和刊行人股东南大学会相干抉择，刊行工具的选取契合公允、公道的准则，契合刊行人及全部股东的好处。

　　第六节刊行人状师对于本次非公然辟行进程和刊行工具合规性的论断定见刊行人状师国浩状师（杭州）事件所论断定见以下：“本所状师以为，刊行人本次非公然辟行已照章取得需要的核准、受权和批准；刊行人本次非公然辟行认购工具的主体资历、缴款、验资契合《办理法子》《实行细目》等法令、律例及范例性文献的划定和《刊行规划》的相干央浼；本次非公然辟行触及的法令布告的确、正当、有用，刊行进程正当、合规，刊行后果公允、公证，契合《办理法子》《实行细目》等法令、律例及范例性文献的划定；刊行人尚需打点本次非公然辟行的股分挂号手续，并实行消息表露任务。

　　”第七节保荐机构上市保举定见本次刊行保荐机构东吴证券股分无限公司本着行业公认的营业尺度、品德范例和勤恳精力，对刊行人的刊行前提、生存的题目微风险、成长远景等停止了充实尽责查询拜访与谨慎核对，就刊行人与本次刊行的无关事变严酷实行了外部考核法式，并经过保荐机构内核委员会的考核。

　　保荐机构以为：刊行人契合《中华国民共和国公国法》《中华国民共和国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》《上市公司非公然辟行股票实行细目》和《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例及范例性文献中对于上市公司非公然辟行A股股票及上市的相干央浼。

　　第八节无关中介机构申明保荐机构（主承销商）申明本保荐机构（主承销商）已对《浙江威星智能仪态股分无限公司2021年度非公然辟行A股股票刊行环境陈述书暨上市通告书》停止了核对，确认不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其的确性、精确性和完备性承当响应的法令义务。

　　名目协办人出面：______________马晓晓保荐代表人出面：____________________________沈晓舟陆韫龙法定代表人出面：______________范力东吴证券股分无限公司年代日刊行人状师申明本所及承办状师已浏览《浙江威星智能仪态股分无限公司2021年度非公然辟行A股股票之刊行环境陈述书暨上市通告书》，确认刊行环境陈述书暨上市通告书与本所出具的法令定见书无抵牾的地方。

　　本所及承办状师对刊行人在本刊行环境陈述书暨上市通告书中援用的法令定见书的实质无贰言，确认本刊行环境陈述书暨上市通告书不致因上述实质而呈现子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对本刊行环境陈述书暨上市通告书援用法令定见书的实质的的确性、精确性和完备性承当响应的法令义务。

　　国浩状师（杭州）事件所承办状师：杨钊掌握人：颜华荣王晓丽年代日审计机构申明本所及具名备案管帐师已浏览《浙江威星智能仪态股分无限公司2021年度非公然辟行A股股票之刊行环境陈述书暨上市通告书》（上述简称“刊行环境陈述书暨上市通告书”），确认刊行环境陈述书暨上市通告书与本所出具的《审计陈述》（天健审〔2020〕3988号、天健审〔2021〕4118号、天健审〔2022〕4578号）的实质无抵牾的地方。

　　本所及具名备案管帐师对浙江威星智能仪态股分无限公司在刊行环境陈述书中暨上市通告书援用的上述陈述的实质无贰言，确认刊行环境陈述书暨上市通告书不致因上述实质而呈现子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对援用的上述实质的的确性、精确性和完备性承当响应的法令义务。

　　具名备案管帐师：伍贤春沈飞英天健管帐师事件所掌握人：郑启华天健管帐师事件所（特别通俗合资）二〇二二年代日验资机构申明本所及具名备案管帐师已浏览《浙江威星智能仪态股分无限公司2021年度非公然辟行A股股票之刊行环境陈述书暨上市通告书》（上述简称“刊行环境陈述书暨上市通告书”），确认刊行环境陈述书暨上市通告书与本所出具的《考证陈述》（天健验〔2022〕574号）和《验资陈述》（天健验〔2022〕577号）的实质无抵牾的地方。

　　本所及具名备案管帐师对浙江威星智能仪态股分无限公司在刊行环境陈述书暨上市通告书中援用上述陈述的实质无贰言，确认刊行环境陈述书暨上市通告书不致因上述实质而呈现子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对援用的上述实质的的确性、精确定和完备性承当响应的法令义务。

　　具名备案管帐师：伍贤春沈飞英天健管帐师事件所掌握人：郑启华天健管帐师事件所（特别通俗合资）二〇二二年代日第九节备查文献1、备查文献目次一、保荐机构出具的刊行保荐书和尽责查询拜访陈述；⑵状师出具的法令定见书和状师事情陈述；三、保荐机构（主承销商）对于本次非公然辟行进程和认购工具合规性的陈述；四、状师对于本次非公然辟行进程和认购工具合规性的法令定见书；五、拥有履行证券、期货相干营业资历的管帐师事所出具的验资陈述；六、华夏证监会对于本次非公然辟行的批准文献；七、厚交所央浼的其余文献。