江苏徐矿动力股分无限公司（特别提示简称“苏能股分”、“本公司”、“公司”、“刊行人”）股票将于2023年3月29日在上海证券买卖所上市。

　　本公司提示投资者应充实领会股票墟市危险及本公司表露的危险身分，在新股上市早期切忌自觉“跟风炒新”，该当谨慎决议计划、感性投资。

　　本公司及全部董事、监事、高等办理职员包管上市通告书所表露音信的可靠、精确、完备，许诺上市通告书不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令义务。

　　本公司提示泛博投资者注重，凡本上市通告书未触及的无关体例，请投资者查阅登载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股仿单全文。

　　本公司2022年财政陈述已公司第二届董事会第十九次集会审议经过，并在本上市通告书中表露。公司上市后无需另行表露2022年年度陈述，敬请投资者注重。

　　本公司提示泛博投资者注重初次公然辟行股票（特别提示简称“新股”）上市早期的投资危险，泛博投资者应充实领会危险、感性介入新股买卖。

　　如无迥殊申明，本上市通告书中的简称或名词的释义与公司初次公然辟行股票招股仿单中的沟通。本上市通告书除迥殊申明外所稀有值保存两位少量，若呈现总额与各分项数值之和余数不符的环境，均为四舍五入缘由形成。本上市通告书中的陈述期均指2019年度、2020年度、2021年度和2022年1*月。

　　⑴本公司不生存承受别人拜托或拜托别人持有刊行人股分的情况，包罗但不限于经过拜托持股、信任持股等体例间接或直接承受别人拜托或拜托别人持有股分。停止许诺出具之日，本公司所持有的刊行人股分不生存质押、停息或其余权力节制情况。

　　⑵自觉行人股票上市之日起36个月内，不让渡或拜托别人办理本公司间接或直接持有的刊行人初次公然辟行股票前已刊行的股分，也不禁刊行人回购该部门股分。

　　三、刊行人股票上市后6个月内华体会如刊行人股票价钱延续20个买卖日的开盘价均低于刊行价，或刊行人股票上市后6个月期末（如该日不是买卖日，则为该往后第一个买卖日）开盘价低于刊行价，则本公司持有的刊行人股分的锁定刻日将在原许诺刻日36个月的根底上主动耽误6个月。如因派发掘款盈余、送股、转增股本、增发新股等缘由停止除权、除息的，开盘价需依照华夏证券监视办理委员会、证券买卖所的无关划定作响应调动。

　　⑷若本公司所持有的刊行人股分在锁按期届满后两年内减持的，股分减持的价钱不低于刊行人初次公然辟行股票时的刊行价。如因派发掘款盈余、送股、转增股本、增发新股等缘由停止除权、除息的，刊行价需依照华夏证券监视办理委员会、证券买卖所的无关划定作响应调动。

　　⑸本公司若未实行上述许诺，由此发生的收益将归刊行人一切，而且将实时、充实表露许诺未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由并向投资者致歉。如本公司未实行许诺致使刊行人或投资者蒙受经济丢失的，本公司将照章给以补偿；若未依照国法布告认定的补偿体例和补偿金额照章补偿的，自补偿义务建设之日至补偿许诺实行终了不得在刊行人处支付股东分成（若有）。

　　交银投资、贾汪城投、农垦团体、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆、盐业团体行动江苏徐矿动力股分无限公司股东，对其所持有的刊行人股分作出以下许诺：

　　⑴自觉行人股票上市之日起12个月内及自本司获得刊行人股票（份）之日起36个月内（以刻日届满较晚者为准），不让渡或拜托别人办理本公司持有的刊行人初次公然辟行股票前已刊行的股分，也不禁刊行人回购该部门股分。华夏证监会、上海证券买卖所对于股分锁按期还有划定的，从其划定。

　　⑵本公司若未实行上述许诺，由此发生的收益将归刊行人一切，并实时、充实表露许诺未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由并向投资者致歉。如本公司未实行许诺致使刊行人或投资者蒙受经济丢失的，本公司将照章给以补偿；若未依照国法布告认定的补偿体例和补偿金额照章补偿的，自补偿义务建设之日至补偿许诺实行终了不得在刊行人处支付股东分成（若有）。

　　为庇护投资者好处，进一步明白公司上市后三年内公司股价低于每股净物业时不变公司股价的办法，依照华夏证监会《对于进一步推动新股刊行体系体例鼎新的定见》的相干央求，公司制定《江苏徐矿动力股分无限公司初次公然辟行股票并上市后三年内不变股价的预案》以下：

　　初次公然辟行A股股票并上市后36个月内，非因弗成抗力身分致使公司A股股票开盘价呈现延续20个买卖日的开盘价低于公司比来一期经审计的每股净物业（第20个买卖日组成“触发不变股价预案日”，华体会公司若有派息、送股、本钱公积转增股本、股分拆细、增发、配股或缩股等除权除息事变致使公司净物业或股分总额产生变革的，每股净物业需响应停止调动，下同）的，则公司、控股股东、董事（不含自力董事，下同）及高等办理职员将在契合共有物业监视办理部分、证券监视办理部分和证券买卖所对于股分回购、股分增持、音信表露等无关划定的条件下拟定不变股价办法。

　　公司及相干主体将在触发不变股价预案往后的30个买卖日内拟定不变股价的详细计划，并在董事会审议核准后实行；若该等计划需股东南大学会审议核准的，公司亦应启用审议法式。不变公司股价的详细计划将按照上市公司回购民众股和上市公司收买等法令律例的划定和央求拟定，计划应保证不会致使公司因民众股占比不符收缩市前提而违背法令律例划定。不变股价的详细计划可能采纳特别提示办法中的一项或多项：

　　（1）如终究肯定不变股价的办法包罗公司回购公司股票，则公司董事会应通告详细股分回购方案，表露拟回购股分的数目规模、价钱区间、停工工夫等音信，且该次回购总金额不低于上一个管帐年度经审计的归属于母公司一切者净成本的10%。

　　（2）若是公司的回购计划实行前公司股票开盘价已无需契合需启用不变股价办法前提的，公司可无需继续实行上述不变股价办法。

　　（1）如终究肯定不变股价的办法包罗公司控股股东增持公司股票，则控股股东应就其增持公司A股股票的详细方案书面告诉公司并由公司停止通告，表露拟增持的数目规模、价钱区间、停工工夫等音信，且单次触发不变股价办法前提时用于增持公司股分的资本总数准绳上不低于控股股东上一年度自公司取得的现款分成金额的5%，单片刻计年度用以不变股价的增持股分资本算计不高于上一年度自公司取得的现款分成金额的40%。

　　（2）但如果是控股股东的股分增持计划实行前公司开盘价已怨恨意启用不变股价办法前提的，可无需继续实行该计划。

　　（1）如终究肯定不变股价的办法包罗董事、高等办理职员增持公司股票，则董事、高等办理职员应就其增持公司A股股票的详细方案书面告诉公司并由公司停止通告，表露拟增持的数目规模、价钱区间、停工工夫等音信，而且各自累计增持金额不低于上一个管帐年度从公司处支付的税后薪酬总数的10%。

　　（2）但如果是董事、高等办理职员的股分增持计划实行前公司股票开盘价已无需契合需启用不变股价办法前提的，董事、高等办理职员可无需继续实行上述不变股价办法。

　　在不变股价办法实行时代，若呈现特别提示任一情况，则视为本次不变股价办法实行终了及许诺实行终了，已通告的不变股价计划停止履行。

　　若公司新聘用董事、高等办理职员，公司将央求该聘用的董事、高等办理职员实行公司上市时董事、高等办理职员已作出的相甘愿答应诺。

　　在启用股价不变办法的前提满意时，如公司、控股股东、董事、高等办理职员未依照本预案央求采纳股价不变办法的，公司、控股股东、董事、高等办理职员许诺承受特别提示束缚办法：

　　⑴若是公司未依照不变股价预案实行相干通告责任、或在通告股分回购方案后未实行相干回购责任，将照章向投资者补偿相干丢失。

　　⑵若是控股股东无公道合法来由未按公司不变股价预案及届时通告的增持方案等公然表露文献实行股价不变办法，且在公司见告控股股东在期限内实行增持股票责任后仍粗略行的，则在控股股东违背相干许诺产生之日起5个事情日内起，公司有权拘留其应向控股股东付出的股东分成，同时控股股东持有的公司股分将不得让渡，直至控股股东按不变股价预案采纳响应的不变股价办法并实行终了。

　　三、若是公司董事、高等办理职员无公道合法来由未按公司不变股价预案及届时通告的增持方案等公然表露文献实行股价不变办法，且在公司见告其在期限内实行增持股票责任后仍粗略行的，则其应在违背相干许诺产生之日起5个事情日内起，截至在公司处支付薪酬或补助，直至按许诺采纳响应的增持办法并实行终了时为止；如小我在职职时代延续两次未能实行其增持责任，由控股股东或董事会提请股东南大学会赞成调换相干董事，由公司董事会提请解职相干高等办理职员。

　　⑷如因弗成抗力或无关法令律例和公司上市地上市法则产生变革等客观理性缘由致使控股股东、公司、董事及高等办理职员在必定期间内没法实行其增持或回购责任的，不视为违背上述许诺。

　　⑴本公司将严酷遵照相干法令律例、华夏证监会及上海证券买卖所对于上市公司控股股东减持股分的相干划定。如本公司确因本身经济须要，可能在锁定刻日（包罗耽误的锁定刻日）届满后，视本身现实环境谨慎拟定股票减持方案，经过会合竞价买卖、多量买卖、和谈让渡或其余正当合规的体例停止股分减持。

　　⑵对本公司在刊行人初次公然辟行股票并上市前已持有的股分，在本公司许诺的相干锁定刻日（包罗耽误的锁定刻日）届满后二十四个月内减持股票的，减持价钱将不低于本次刊行价。如因派发掘款盈余、送股、转增股本、增发新股等缘由停止除权、除息的，上述刊行价依照无关划定响应调动（刊行人上市后如因派发掘款盈余、送股、转增股本、增发新股等缘由停止除权、除息的，刊行价依照无关划定响应调动）。

　　三、本公司减持的股分总数将不跨越相干法令律例、规定和范例性文献和华夏证监会、上海证券买卖所的相干划定的节制，并按拍照关划定的工夫提早将减持幻想及拟减持数目等音信告诉刊行人，由刊行人实时实行音信表露责任。

　　⑷本公司将严酷遵照相干法令律例、华夏证监会及上海证券买卖所的无关划定，和本公司作出的锁按期满后股东持股幻想和减持幻想的说明和许诺。本公司若未实行上述许诺，由此发生的收益将归刊行人一切，而且将实时、充实表露许诺未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由并向投资者致歉。如本公司未实行许诺致使刊行人或投资者蒙受经济丢失的，本公司将照章给以补偿；若未依照国法布告认定的补偿体例和补偿金额照章补偿的，自补偿义务建设之日至补偿许诺实行终了不得在刊行人处支付股东分成（若有）。

　　⑴本公司持股锁按期届满后拟减持刊行人股分的，将严酷遵照《公国法》《证券法》《华夏证监会对于进一步推动新股刊行体系体例鼎新的定见》《上市公司股东、董监高减持股分的多少划定》等法令、律例、规定及范例性文献和《公司条例》的无关划定。

　　⑵本公司所持刊行人公然辟行股分前已刊行的股分在锁按期满后减持的，减持价钱按照减持其时刊行人股票的墟市价钱肯定，减持经过证券买卖所会合竞价买卖编制、多量买卖编制、和谈让渡等法令律例承诺的体例停止。

　　若是产生减持行动，本公司将严酷遵守华夏证监会及证券买卖所的相干划定，实行相干法令法式，并照章提早经过刊行人停止通告，未实行通告法式前不得减持。

　　如未实行上述许诺，本公司将在刊行人股东南大学会及华夏证监会指定媒介上公然申明未实行的详细缘由，并向刊行人股东和社会民众投资者致歉；若是本公司违背上述许诺，则减持股分所得全数归刊行人一切，由刊行人董事会担当发出。

　　“1、本公司将严酷实行本公司就初次公然辟行A股股票并上市所作出的一切公然许诺事变，努力承受社会监视。

　　2、如无关许诺未能实行、确已没法实行或没法定期实行的（因相干法令律例、策略变革、天然灾难及其余弗成抗力等本公司没法掌握的客观理性缘由致使的之外），公司志愿承当响应的法令成果和民事补偿义务，并采纳特别提示办法：

　　⑴在股东南大学会及华夏证监会指定的表露媒介上实时、充实、公然申明未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由，并向股东和投资者致歉；

　　⑵向股东和投资者提议弥补许诺或替换许诺，以尽大概庇护公司及股东、投资者的权力，并将上述弥补许诺或替换许诺提交公司股东南大学会审议；

　　3、如因相干法令律例、策略变革、天然灾难及其余弗成抗力等公司没法掌握的客观理性缘由致使许诺未能实行、确已没法实行或没法定期实行的，公司将采纳特别提示办法：

　　⑴在股东南大学会及华夏证监会指定的表露媒介上实时、充实、公然申明未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由；

　　“1、本公司将严酷实行就刊行人初次公然辟行A股股票并上市所作出的一切公然许诺事变，努力承受社会监视，无关许诺均系本公司志愿作出，且有才能实行该等许诺。

　　2、如无关许诺未能实行、确已没法实行或没法定期实行的（因相干法令律例、策略变革、天然灾难及其余弗成抗力等没法掌握的客观理性缘由致使的之外），本公司志愿承当响应的法令义务和民事补偿义务，并采纳特别提示办法：

　　⑴在股东南大学会及华夏证监会指定的表露媒介上实时、充实、公然申明未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由，并向股东和投资者致歉；

　　⑵向刊行人及其投资者提议弥补许诺或替换许诺，以尽大概庇护刊行人及其投资者的权力，并将上述弥补许诺或替换许诺提交刊行人股东南大学会审议；

　　三、违背许诺所得收益将归属于刊行人，是以给刊行人或投资者形成丢失的，将照章对刊行人或投资者停止补偿；

　　⑷将应得的现款分成由刊行人世接用于履行未实行的许诺或用于补偿因未实行许诺而给刊行人或投资者带来的丢失；

　　3、如因相干法令律例、策略变革、天然灾难及其余弗成抗力等没法掌握的客观理性缘由致使许诺未能实行、确已没法实行或没法定期实行的，本公司将采纳特别提示办法：

　　⑴在股东南大学会及华夏证监会指定的表露媒介上实时、充实、公然申明未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由；

　　（三）刊行人除控股股东之外的其余股东交银投资、贾汪城投、农垦团体、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆、盐业团体许诺

　　“1华体会本公司将严酷实行本公司就刊行人初次公然辟行A股股票并上市所作出的一切公然许诺事变，努力承受社会监视，无关本公司许诺均系本公司志愿作出，且本公司有才能实行该等许诺。

　　2、如本公司作出的许诺未能实行、确已没法实行或没法定期实行的（因相干法令律例、策略变革、天然灾难及其余弗成抗力等本公司没法掌握的客观理性缘由致使的之外），本公司志愿承当响应的法令义务和民事补偿义务，并采纳特别提示办法：

　　⑴在股东南大学会及华夏证监会指定的表露媒介上实时、充实、公然申明未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由，并向股东和投资者致歉；

　　⑵向刊行人及其投资者提议弥补许诺或替换许诺，以尽大概庇护刊行人及其投资者的权力，并将上述弥补许诺或替换许诺提交刊行人股东南大学会审议；

　　三、本公司违背许诺所得收益将归属于刊行人，是以给刊行人或投资者形成丢失的，将照章对刊行人或投资者停止补偿；

　　⑷将本公司应得的现款分成由刊行人世接用于履行未实行的许诺或用于补偿因未实行许诺而给刊行人或投资者带来的丢失。

　　3、如因相干法令律例、策略变革、天然灾难及其余弗成抗力等本公司没法掌握的客观理性缘由致使本公司的许诺未能实行、确已没法实行或没法定期实行的，本公司将采纳特别提示办法：

　　⑴在股东南大学会及华夏证监会指定的表露媒介上实时、充实、公然申明未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由；

　　“1、自己将严酷实行就刊行人初次公然辟行A股股票并上市所作出的一切公然许诺事变，努力承受社会监视，无关许诺体例系自己志愿作出，且自己有才能实行该等许诺。

　　2、如自己作出的许诺未能实行、确已没法实行或没法定期实行的（因相干法令律例、策略变革、天然灾难及其余弗成抗力等自己没法掌握的客观理性缘由致使的之外），自己将采纳特别提示办法：

　　⑴在股东南大学会及华夏证监会指定的表露媒介上实时、充实、公然申明未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由，并向股东和投资者致歉；

　　⑵向刊行人及其投资者提议弥补许诺或替换许诺，以尽大概庇护刊行人及其投资者的权力，并将上述弥补许诺或替换许诺提交刊行人股东南大学会审议；

　　三、自己违背自己许诺所得收益将归属于刊行人，是以给刊行人或投资者形成丢失的，将照章对刊行人或投资者停止补偿；

　　六、自己赞成刊行人调减向自己散发人为、奖金和补助（若有）等，并将其间接用于履行未实行的许诺或用于补偿因未实行许诺而给刊行人或投资者带来的丢失。

　　如因相干法令律例、策略变革、天然灾难及其余弗成抗力等自己没法掌握的客观理性缘由致使自己的许诺未能实行、确已没法实行或没法定期实行的，自己将采纳特别提示办法：

　　⑴在股东南大学会及华夏证监会指定的表露媒介上实时、充实、公然申明未能实行、没法实行或没法定期实行的详细缘由；

　　⑴本公司招股仿单所载以内容不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉等所有庞大音信表露犯法之情况，本公司对招股仿单所载体例的可靠性、精确性、完备性承当响应的法令义务。

　　⑵若华夏证监会或其余有权部分认定本公司招股仿单有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉等所有庞大音信表露犯法之情况，且该等情况对判定本公司是不是符正当律划定的刊行前提组成庞大、本色作用的，在华夏证监会或其余有权部分作出认定或对本公司作出行政处分决议之日起30个买卖日内，本公司将照章启用回购初次公然辟行的全数新股的法式，本公司将经过证券买卖是以刊行价并加算银行同期入款利钱回购初次公然辟行的全数新股。在此时代，本公司如产生除权除息事变的，上述回购价钱及回购股分数目响应停止调动。

　　三、若华夏证监会或其余有权部分认定本公司招股仿单有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，导致投资者在证券买卖中蒙受丢失的，本公司将照章补偿投资者丢失。

　　⑷若相干法令、律例、范例性文献及华夏证监会或证券买卖所对本公司因违背上述许诺而甘愿答应担的相干义务有差别划定的，本公司将志愿无前提顺从该等划定。

　　⑴本公司许诺刊行人本次刊行并上市的招股仿单及其余刊行上市请求文献不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性和完备性承当个体和连带的法令义务。

　　⑵若在投资者交纳股票申购款后且股票还没有上市畅通前，因刊行人本次刊行并上市的招股仿单及其余刊行上市请求文献生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，对判定刊行人是不是符正当律划定的刊行前提组成庞大、本色作用的，在该等犯法究竟被华夏证监会、证券买卖所或国法坎阱等有权坎阱认定后，本公司将催促刊行人就其初次公然辟行的全数新股对已交纳股票申购款的投资者停止退款。

　　三、若在刊行人初次公然辟行的股票上市畅通明，因刊行人本次刊行并上市的招股仿单及其余刊行上市请求文献生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，对判定刊行人是不是符正当律划定的刊行前提组成庞大、本色作用的，在该等犯法究竟被华夏证监会、证券买卖所或国法坎阱等有权坎阱认定后，本公司将催促刊行人照章实行股分回购事件的决议计划法式，并在刊行人第三次会议股东南大学会对回购股分作出抉择时，就该等回购议案投同意票。

　　⑷如刊行人本次刊行并上市的招股仿单及其余刊行上市请求文献生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，导致投资者在证券买卖中蒙受丢失的，在该等犯法究竟被华夏证监会、证券买卖所或国法坎阱等有权坎阱认定后，其将本着简化法式、努力洽商、贸然赔付、实在保险投资者迥殊是中小投资者好处的准绳照章补偿投资者丢失，详细依照投资者间接蒙受的可测算的经济丢失或有权坎阱认定的补偿金额经过与投资者息争、经过第三方与投资者调整、征战投资者补偿基金等体例努力补偿投资者由此蒙受的间接经济丢失，并承受社会监视，保证投资者正当权力获得有用庇护。

　　⑸上述许诺为弗成撤消之许诺，本公司严酷实行上述许诺体例，若有违背，本公司将照章承当由此发生的完善法令义务。

　　⑴自己许诺公司本次刊行并上市的招股仿单及其余刊行上市请求文献不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性和完备性承当个体和连带的法令义务。

　　⑵若因公司初次公然辟行并上市的招股仿单有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，导致投资者在证券买卖中蒙受丢失的，自己将照章补偿投资者丢失，依照国法法式实行相干责任。

　　三、上述许诺为弗成撤消之许诺，自己严酷实行上述许诺体例，若有违背，自己将承当由此发生的完善法令义务。自己因公司上市所作之一切许诺不会由于自己职务变动或去职而改动。

　　保荐机构华泰结合证券无限义务公司许诺：若因本公司为刊行人初次公然辟行股票建造、出具的文献有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给投资者形成丢失的，将贸然补偿投资者丢失。

　　刊行人状师上海市锦天城状师事件所许诺：若因本所为刊行人初次公然辟行建造、出具的文献有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给投资者形成丢失的，本所将照章补偿投资者丢失。

　　报告管帐师及验资机构苏亚金诚管帐师事件所（特别通俗合资）许诺：因本所为江苏徐矿动力股分无限公司初次公然辟行建造、出具的苏亚验[2014]32号、苏亚验[2015]28号验资陈述、苏亚审[2022]1292号审计陈述、苏亚鉴[2022]39号外部掌握鉴证陈述、苏亚核[2022]161号十分常性损益鉴证陈述等文献有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给投资者形成丢失的，将照章补偿投资者丢失。

　　物业评价机构中联物业评价团体无限公司许诺：本公司为江苏徐矿动力股分无限公司出具的物业评价陈述（中联评报字[2020]第2545号、中联评报字[2020]第1532号、中联评报字[2020]第1476号、中联评报字[2020]第1482号、中联评报字[2020]第1584号、中联评报字[2020]第1785号、中联评报字[2020]第1786号、中联评报字[2020]第1787号、中联评报字[2020]第1788号、中联评报字[2021]第322号、中联评报字[2021]第331号和中联评报字[2021]第332号）之专科论断可靠、精确、完备，不生存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性和完备性承当响应的法令义务。若由于江苏徐矿动力股分无限公司夹杂一切制鼎新及收买股权名目所出具的物业评价陈述专科论断有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给投资者形成丢失的，将照章补偿投资者丢失。

　　物业评价机构北京中企华物业评价无限义务公司许诺：因本机构为刊行人初次公然辟行股票建造、出具的文献有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，给投资者形成丢失的，将照章补偿投资者丢失。

　　⑴本公司的间接或直接股东中，不生存《中华群众共和国证券法》《中华群众共和国公事员法》《对于印发参考公事员法办理的党中心、国务院直属奇迹单元名单的告诉》《共有企业员清廉从业多少划定》《华夏群众束缚军外务条令》《华夏党党员带领干部清廉从政多少原则》《对于“禁绝在带领干部统领的营业规模内小我处置大概与大众好处产生辩论的做生意办企业勾当”的诠释》或其余法令律例划定的制止持股的主体。

　　⑵本公司本次请求初次公然辟行并上市的中介机构或其担当人、高等办理职员、名目包办职员不生存间接或直接持有本公司股分或权力的情况，不生存拜托持股、信任持股或其余好处保送放置。

　　三、本公司及本公司股东不生存以公司股权行动对价向本公司的客户、供给商、营业羁系部分及证券监视办理机构相干职员停止分歧法好处保送的情况。

　　⑷本公司及本公司股东已实时向本次刊行的中介机构供给了可靠、精确、完备的材料，努力和周全共同了本次刊行的中介机构展开掌管查询拜访，照章在本次刊行的报告文献中可靠、精确、完备地核露了股东音信，实行了音信表露责任。

　　公司应正视对股东的公道投资报答，连结成本分派策略的延续性和不变性，并统筹公司的可连续成长。公司准绳上依照年度停止成本分派，董事会可能按照公司当期的结余状态、现款流状态及资本须要状态，主张公司停止中期分成。

　　公司在运营环境杰出，而且董事会以为散发股票股利有益于保护公司及股东团体好处时，可能在满意上述现款分成的前提下，提议股票股利分派预案。

　　公司可能采纳现款、股票或现款与股票相联合的体例分派股利，优先挑选现款分派体例停止成本分派。在满意现款分成前提的条件下，公司该当停止年度现款分成，且比来三年以现款体例累计分派的成本准绳上且须比来三年告竣的年都可分派成本的30%。

　　公司该年度告竣的可分派成本（即公司填补吃亏、索取公积金后的税后成本）为负数、且现款流丰裕，实行现款分成不会对公司连续运营形成倒霉作用；公司无庞大资本付出放置等事变产生（召募资本名目投资之外）。

　　庞大资本付出放置是指公司将来12个月内拟对外投资、购置物业等买卖累计资本付出到达或跨越公司比来一期经审计净物业的30%。

　　公司董事会应归纳思索所处行业特性、成长阶段、本身运营形式、结余程度和是不是有庞大资本付出放置等身分，辨别以下情况，并依照公司条例划定的法式，提议差同化的现款分成策略：公司成长阶段属能干期且无庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达80%；公司成长阶段属能干期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达40%；公司成长阶段属滋长期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达20%。

　　公司在拟定现款分成详细计划时，董事会应当真研讨和论证公司现款分成的机会、前提和最低比率、调动的前提及决议计划法式央求等事件，并由自力董事出具定见。自力董事还可能视环境公然搜集中小股东的定见，提议分成提案，并间接提交董事会审议。

　　公司如告竣结余但董事会未提议现款分派预案的，董事会应在按期陈述中具体申明未停止现款分成的缘由、未用于现款分成的资本保存公司的用处，该次分成预案对公司连续运营的作用等，自力董事应答上述事变宣布自力定见。

　　公司因内部运营情况或本身运营环境产生庞大变革，必要调动成本分派策略特别是现款分成策略时，公司董事会应具体论证并申明调动缘由，调动后的成本分派策略应充实思索股东迥殊是中小股东的好处，不得违背法令律例和羁系划定。

　　调动成本分派策略的议案应由自力董事宣布自力定见和监事会宣布定见后，经公司董事会审议经过后提交股东南大学会审议。股东南大学会审议调动成本分派策略的议案时，应经列席股东南大学会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　为进一步美满和健康公司的成本分派策略，加强成本分派的通明度，包管投资者瓜分公司的成长功效，指导投资者构成不变的报答预期，按照华夏证券监视办理委员会《对于进一步落实上市公司现款分成无关事变的告诉》（证监发[2012]37号）《上市公司羁系指点第3号——上市公司现款分成》（证监会通告[2013]43号）相干划定，联合公司现实环境，公司董事会拟定了公司上市后三年股东分成报答计划（下称“股东分成报答计划”），首要体例以下：

　　公司着眼于久远和可连续成长，在归纳剖析公司运营成长计谋、社会资本本钱、内部融资情况等身分的根底上，充实思索公司今朝及将来结余范围、现款流量状态、成长所处阶段、名目投资资本须要、银行信贷及债务融资情况等环境，成立对投资者连续、不变、迷信的报答计划与体制，进而对成本分派做出轨制性放置，以连结成本分派策略的延续性和不变性。

　　股东分成报答计划的拟定应契合相干法令律例和公司条例中成本分派相干条目的划定，正视对投资者的公道投资报答且统筹公司现实运营环境和可连续成长，在充实思索股东好处的根底上肯定合适的成本分派计划，连结公司成本分派策略的延续性和不变性。公司在成本分派策略的研讨论证和决议计划过程当中，应充实思索自力董事和民众投资者的定见。

　　公司最少每三年从头审议一次股东分成报答计划，对公司立即失效的股利分派策略作出当令需要的点窜，肯定该时段的股东分成报答方案，并由公司董事会联合运营状态，充实思索公司结余范围、现款流量状态、成长所处阶段及当期资本须要，拟定年度或中期分成计划。

　　股东分成报答计划经股东南大学会审议经过之日起失效，点窜时亦同，自公司初次公然辟行股票并上市之日起实行。股东分成报答计划由公司董事会担当诠释。

　　经公司第二届董事会第九次集会、2021年第三次姑且股东南大学会审议经过，如公司本次公然辟行股票失败，则公司在初次公然辟行股票前告竣的结存未分派成本，由本次刊行后的全部新老股东依照刊行后的股分比率同享。

　　按照本次刊行计划，公司拟向民众投资者刊行688,888,889股，刊行停工后公司的总股本将由620,000万股增至688,888.8889万股，股本范围将有所增添。本次刊行召募资本将在扣除刊行用度后将全数进入到“江苏动力乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发机电组工程”和弥补活动资本，以鞭策公司主开门做生意的门店务成长。因为召募资本的投资名目拥有必定的扶植周期，且产失效率尚需必定的运转工夫，没法在刊行昔时即发生预期效率。归纳思索上述身分，估计刊行停工后昔时根本每股收益或浓缩每股收益低于上年度，致使公司即期报答被摊薄。

　　本次刊行大概致使投资者的即期报答被摊薄，为进一步落实《国务院办公厅对于进一步增强本钱墟市中小投资者正当权力庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）的相干划定，优化投资报答体制，保护中小投资者正当权力，公司拟采纳多种办法以晋升公司的结余才能，加强公司的连续报答才能，详细办法以下：

　　公司将捉住“十四五”期间我国动力行业火速成长的主要时机，努力开辟煤炭、电力资本，做好储蓄资本的开辟，进一步增加煤炭开拓、火力发电的墟市份额，夯实强大公司主开门做生意的门店务，加强公司的焦点合作力。同时，加大研发进入，晋升自立立异才能，做妙手艺储蓄，摸索新的成本增加空间。

　　公司将增强名目相干的人材与手艺储蓄，放松停止募投名目的扶植事情，从平安、品质、进度、造价等关头关键动手，兼顾放置募投名目的基建办理，力求缩小名目扶植周期，争夺募投名目早日告竣并告竣预期效率，进而进步公司的结余程度，加强将来几年的股东报答，下降刊行致使的即期报答被摊薄的危险。

　　为范例公司召募资本的办理和应用，实在庇护投资者好处，公司已拟定《召募资本利用办理轨制》，对召募资本专户保存、利用、变动、监视和义务究查等方面停止明白划定。召募资本到位后将寄存于董事会指定的专项账户中。公司董事会将连续监视公司对召募资本停止专项保存、按期对召募资本停止外部审计、共同羁系银行和保荐机构对召募资本利用的查抄和监视，以包管召募资本公道范例利用。公司将经过有用应用本次召募资本，改良融资构造，晋升结余程度，增厚将来收益，以弥补股东即期报答降落的作用。

　　公司将不停健康法人管理构造，深化董事会、监事会对运营层的监视决议计划本能机能，不停美满董事会、股东南大学会对公司成本分派事变的决议计划法式和体制，充实保护公司股东照章享有的物业收益等权力。进一步美满内控系统，下降经营危险，晋升运营效力。严酷履行现行分成策略，努力鞭策对股东的报答才能，有用下降原股东即期报答被摊薄的危险。

　　徐州矿务团体无限公司行动公司的控股股东，不越权干涉干与公司运营办理勾当，不陵犯公司好处，实在实行对公司弥补报答的相干办法。若未实行弥补被摊薄即期报答办法，将在公司股东南大学会及华夏证监会指定报刊公然作出诠释并致歉；若违背上述许诺并给公司或投资者形成丢失的，徐州矿务团体无限公司情愿照章承当对公司或投资者的抵偿义务及羁系机构的响应处分。

　　⑴忠厚、勤恳地实行职分，保护公司和全部股东的正当权力。⑵不无偿或以不公允前提向其余单元或小我保送好处，也不采取其余体例侵害公司好处。三、许诺对自己的职务消耗行动停止束缚。⑷许诺不动用公司物业处置与实行职分有关的投资、消耗勾当。⑸许诺由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬轨制与公司弥补报答办法的履行环境相接洽。六、许诺如公司将来实行股权鼓励，则股权鼓励的行权前提与公司弥补报答办法的履行环境相接洽。

　　若未实行弥补被摊薄即期报答办法，将在公司股东南大学会及华夏证监会指定报刊公然作出诠释并致歉；若违背上述许诺并给公司或投资者形成丢失的，则情愿照章承当对公司或投资者的抵偿义务及羁系机构的响应处分。

　　财政陈述审计停止往后，公司出产运营环境寻常，运营形式、首要原原料的收购范围及收购价钱、产物的发卖范围及发卖价钱、首要客户及供给商的组成、税收策略和其余大概作用投资者判定的庞大事变等方面均未产生庞大变革，公司亦未呈现其余大概作用公司寻常运营或大概作用投资者判定的其余庞大事变。

　　保荐机构以为，上述公然许诺体例和未能实行许诺时的束缚办法拥有正当性、合感性、有用性。刊行人状师以为，上述公然许诺体例及未能实行许诺时的束缚办法拥有正当性。

　　本上市通告书系按照《中华群众共和国公国法》、《中华群众共和国证券法》和《上海证券买卖所股票上市法则》等无关法令律例划定，并依照《上海证券买卖所股票上市通告书体例与花式指点》体例而成，旨在向投资者供给无关本公司初次公然辟行股票并上市的根本环境。

　　本公司初次公然辟行股票已华夏证券监视办理委员会“证监承诺〔2023〕262号”文批准。本次刊行采取网下向询价东西配售与网上向社会民众投资者订价刊行相联合的体例。

　　公司A股股票上市已上海证券买卖所“自律羁系决议书[2023]55号”文核准。公司A股股本为688,888.8889万股（每股面值1.00元），此中68,888.8889万股于2023年3月29日起上市买卖。证券简称为“苏能股分”，证券代码为“600925”。

　　*本次上市股分的其余锁定放置：本次网上、网下公然辟行688,888,889股股分无畅通节制和锁按期放置，自2023年3月29日起上市买卖。

　　公司董事会由12名董事构成，此中自力董事4名，设董事长1名，副董事长1名，员工董事1名。公司董事由股东南大学会、员工代表大会推举或调换，任期三年。董事任期届满，可连选蝉联。

　　监事会由5名监事构成，监事会设主席1人。监事会主席由全部监事过对折推举发生。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可能蝉联。监事会主席不克不及实行职务时，由监事会主席指定一位监事代行其权柄。监事会该当包罗股东代表和恰当比率的公司员工代表，此中员工代表的比率不低于1/3。监事会中的员工代表由公司员工经过员工代表大会、员工大会或其余情势推举发生。

　　按照《公司条例》，公司总司理、副总司理、董事会书记、总工程师、平安总监、财政总监为高等办理职员。今朝公司公有高等办理职员6名，各高等办理职员简历以下：

　　停止本上市通告书签订日，公司董事、监事、高等办理职员及其近支属均未持有刊行人股分或债券的环境。

　　公司控股股东为徐矿团体，间接持有刊行人528,284.03万股股分，占刊行人股本总数的85.21%。徐矿团体根本环境以下：

　　运营规模：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿设备、地产置业、新动力名目、新原料、智能设备、燃气名目投资与物业办理，煤炭洗选，加工；商品的网上发卖，煤矿勘察、策画、扶植，修建装配，电力出产，铁路输送，门路输送，本行业境外工程和境内北京国际投标工程，货色仓储办事，音信传输，计较机办事，房地产开辟与发卖，地皮复垦清算开辟，废旧物质收受接管、发卖，财产办理，手艺征询与办事、财政征询，劳务办事，海内北京国际商业，自营和署理各种商品及手艺的收支口营业，燃气手艺、煤炭开拓手艺的开辟和征询办事，工程手艺，常识产权办事，工作中介及其别人力资本办事，归纳批发。（特别提示限分支机构运营）：煤炭开拓和开拓辅佐勾当、煤炭零售运营，过夜，饮食，马路货运，期注销版刊行，印刷，日用百货批发。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　公司的现实掌握报酬江苏省群众当局，穿行其间接持有徐矿团体90%股分，并掌握农垦团体、钟山宾馆、农垦投资、盐业团体，算计直接掌握苏能股分88.19%股分。

　　注2：江苏省共有物业监视办理委员会出具《对于江苏徐矿动力股分无限公司共有股东标记办理事变的批复》（苏国资复[2021]63号）：苏能股分如在境内刊行股票并上市，徐矿团体、交银投资、贾汪城投、农垦团体、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆、盐业团体在华夏证券挂号结算无限义务公司挂号的证券账户标注“SS”

　　4、刊行体例：本次刊行采取网下向契合前提的投资者询价配售（特别提示简称“网下刊行”）与网上向持有上海墟市非限售A股股分和非限售存托证据市值的社会民众投资者订价刊行（特别提示简称“网上刊行”）相联合的体例停止。此中，网下终究向投资者询价配售股票数目为68,887,889股，占本次刊行总量的10.00%；网上终究刊行股票数目为620,001,000股，占本次刊行总量的90.00%。本次刊行网上、网下投资者抛却认购股分由主承销商华泰结合证券包销，包销股分数目为5,128,101股，包销比率为0.74%。

　　5、召募资本总数及备案管帐师对资本到位的考证环境：本次刊行召募资本4,257,33.33万元，全数为公司公然辟行新股召募。苏亚金诚管帐师事件所（特别通俗合资）已于2023年3月23日对公司初次公然辟行股票的资本到位环境停止了审验，并出具了苏亚验[2023]1号《验资陈述》。

　　注：2023年3月17日，上海证券买卖所发表《上海证券买卖所证券刊行与承销营业指南第1号--初次公然辟行股票》（2023年3月改正），按照最新划定，初次公然辟行股票摇号履行机构变动加上证所音信收集无限公司，变动后首发摇号将无需收取摇号用度3.9万元（含税），本次刊行因客观理性缘由致使终究刊行用度总数、刊行手续费及其余与此前向华夏证监会报送的刊行计划、刊行时代表露的《招股幻想书》、《招股仿单》中表露的刊行用度概算、刊行手续费及其余不分歧。

　　8、刊行后每股净物业：2.01元（按本公司2022年6月30日经审计的归属母公司股东净物业和本次公司公然辟行新股召募资本净额之和除以本次刊行后总股本计较）

　　9、刊行后每股收益：0.27元（按本公司2021年经审计的扣除十分常性损益先后孰低的归属于母公司股东的净成本除以本次刊行后总股本计较）

　　苏亚金诚管帐师事件所（特别通俗合资）承受公司拜托，对公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年1*月的财政陈述停止了审计，并出具了苏亚审[2022]1292号尺度无保存定见的《审计陈述》。上述财政数据及相干体例已在招股仿单中停止了具体表露，审计陈述已在招股幻想书附录中表露，投资者欲领会相干环境请具体浏览招股仿单和招股幻想书附录。

　　按照《对于初次公然辟行股票并上市公司招股仿单财政陈述审计停止往后首要财政音信及运营状态音信表露指点》和《华夏备案管帐师核阅原则第2101号—财政陈述核阅》，苏亚金诚管帐师事件所（特别通俗合资）承受公司拜托，核阅了公司2022年12月31日的归并及母公司物业欠债表，2022年7⑿月的归并及母公司成本表、现款流量表、一切者权力变更表和相干财政报表附注，并出具了《核阅陈述》（苏亚阅[2023]1号）。上述财政数据已在招股幻想书附录停止表露，投资者欲领会相干环境请具体浏览招股幻想书附录。

　　公司估计2023年一季度开门做生意的门店支出为345,088.05万元⑶76,960.54万元，同比增加⑶.46%至5.46%；估计2023年一季度扣除十分常性损益后归属于母公司一切者的净成本为66,624.69万元*9,352.02万元，同比增加*.87%至9.72%。上述2023年一季度功绩环境系公司开头估计数据，相干数据未经审计或核阅，不组成公司的结余展望或功绩许诺。

　　苏亚金诚管帐师事件所（特别通俗合资）承受公司拜托，对公司2022年12月31日的归并及母公司物业欠债表，2022年的归并及母公司成本表、归并及母公司现款流量表和财政报表附注停止了审计，并出具了苏亚审[2023]362号审计陈述。公司2022年财政陈述已公司第二届董事会第十九次集会审议经过，并在本上市通告书中表露。公司上市后无需另行表露2022年年度陈述，敬请投资者注重。

　　综上所述，公司财政陈述审计停止往后整体经营环境杰出，不生存庞大非常变更环境，公司连续运营才能未产生庞大倒霉变革。

　　注：净物业收益率和扣除十分常性损益后的净物业收益率两个目标的本陈述期比上年同期增减为两期数的差值。

　　停止2022年12月31日，公司物业总数为3,174,690.95万元，较2021年增添3.29%；归属于刊行人股东的一切者权力为1,091,778.68万元，较2021年增添33.25%，归属于刊行人股东的每股净物业1.76元，较2021年增添33.25%，增添的首要缘由是公司红利增添而至。公司财政状态杰出，物业及一切者权力范围呈稳步增加态势。

　　公司2022年开门做生意的门店支出1,514,020.64万元，较2021年增加29.65%；开门做生意的门店成本388,815.35万元，较2021年增加50.12%；成本总数387,009.21万元，较2021年增加49.39%；归属于刊行人股东的净成本为271,796.97万元，较2021年增加35.73%；归属于刊行人股东的扣除十分常性损益后的净成本为270,920.11万元，较2021年增加43.12%。前述增加的首要缘由是2022年度煤炭价钱高涨致使开门做生意的门店支出回升而至。

　　公司2022年运营勾当发生的现款流量净额为434,155.95万元，较2021年增加47.06%，每股运营勾当发生的现款流量净额0.70元，较2021年增加47.06%，增加的首要缘由系开门做生意的门店支出增加动员的资本流入增加而至。

　　停止本上市通告书签订日，公司所处运营情况、运营形式、税收策略、首要客户及供给商均未产生庞大倒霉变革，董事、监事、高等办理职员及其余焦点职员未产生庞大变动，未产生其余大概作用投资者判定的庞大事变。

　　按照《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子（2013年改正）》，本公司将在上市后一个月内与保荐人华泰结合证券无限义务公司和寄存召募资本的银行签定《召募资本专户保存三方羁系和谈》，并在该和谈签定后两个买卖日内陈述上海证券买卖所存案并实行通告责任。本次寄存召募资本的贸易银行已出具许诺：在《召募资本专户保存三方羁系和谈》签定前，其不承受苏能股分从召募资本专户支取资本的请求。

　　2023年3月21日，公司第二届董事会第十九次集会审议并经过了公司2022年财政陈述，并在本上市通告书中表露。公司上市后无需另行表露，敬请投资者注重。

　　本公司在招股幻想书登载日至上市通告书登载前，不产生大概对本公司有较高文用的主要事变，详细以下：

　　三、除与寻常营业运营相干的收购、发卖、乞贷等商务条约外，本公司未签订其余对本公司的物业、欠债、权力和运营功效发生庞大作用的主要条约；

　　上市保荐机构华泰结合证券无限义务公司以为本公司初次公然辟行的股票符收缩市前提，已进取海证券买卖所提交了《华泰结合证券无限义务公司对于江苏徐矿动力股分无限公司股票上市保荐书》，保举定见以下：

　　江苏徐矿动力股分无限公司请求其股票上市契合《中华群众共和国公国法》、《中华群众共和国证券法》及《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例的无关划定，刊行人股票具有在上海证券买卖所上市的前提，华泰结合证券无限义务公司情愿保举刊行人的股票上市买卖，并承当相干保荐义务。