一、本召募仿单依照《中华国民共和国公执法》《中华国民共和国证券法》《上市公司证券刊行备案办理法子》《公然辟行证券的公司消息表露实质与花式原则第61号——上市公司向一定目标刊行证券召募仿单和刊行环境陈述书》等央浼体例。

　　⑵本公司及全部董事、监事、初级办理职员许诺本召募仿单不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并包管所表露消息简直凿、精确、完备。

　　本公司刻意人、主管管帐事情刻意人及管帐机构刻意人（管帐主管职员）包管本召募仿单中财政管帐陈述线、证券监视办理机构及其余当局部分对本次刊行所作的所有决议，均不解释其对刊行人所刊行证券的价钱或投资者的收益作出本色性判定或包管。所有与之相悖的申明均属子虚粗略陈说。

　　⑷本次向一定目标刊行股票已毕后，公司运营与收益的变革，由公司自行刻意；因本次向一定目标刊行股票引致的投资危机，由投资者自行刻意。

　　⑸本召募仿单所述本次向一定目标刊行股票相干事变的见效和已毕尚待获得无关审批陷阱的考查与备案。

　　一、2023年5月26日，公司招开第八届董事会第十六次集会，审议经过了2023年度向一定目标刊行股票相干议案，联系关系董事就联系关系买卖议案躲避表决，自力董事就本次刊行宣布了事先承认定见和自力定见，监事会宣布了书面考查定见。

　　⑵2023年6月14日，公司招开2023年第四次姑且股东南大学会，审议经过了董事会提交的2023年度向一定目标刊行股票相干议案，并赞成受权公司董事会全权打点本次刊行的详细事件，联系关系股东就联系关系买卖议案躲避表决。

　　三、本次向一定目标刊行尚需贴心所考查经过并经华夏证监会赞成备案前方可实行。在取得华夏证监会赞成备案的批复后，公司将向贴心所和华夏证券挂号结算局限使命公司请求打点股票刊行和上市事件，已毕本次向一定目标刊行股票全数报告核准法式。

　　一、本次向一定目标刊行股票的刊行目标为包罗金浦团体在内的不跨越 35名（含本数）一定目标，除金浦团体之外的其余刊行目标规模为：契合华夏证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，和契合华夏证监会划定的其余法人、天然人或其余及格的投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、钱及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行目标；信任公司举动刊行目标的，只可以自有资本认购。

　　⑵本次向一定目标刊行股票的订价基准日为刊行期首日。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖总数÷订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖总量）。

　　若公司在本次刊行订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事变，本次向一定目标刊行股票的价钱将作响应调动。

　　金浦团体承受按照竞价后果肯定的终究刊行价钱且不介入竞价。在启用刊行后，若无人报价或未能经过竞价体例发生刊行价钱，金浦团体将以刊行底价（订价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%和停止订价基准日公司比来一期末经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净物业值的较高者）接连介入认购。

　　三、本次向一定目标刊行的股票数目依照召募资本总数除以刊行价钱肯定（计较后果呈现缺乏1股的，余数向下取整，对缺乏1股部门的对价，在认购总价款中主动扣除），且不跨越本次刊行前公司总股本的30%，即不跨越296,049,928股（含本数），终究刊行数目下限以华夏证监会备案批复文献的央浼为准。

　　金浦团体认购本次向一定目标刊行股票后持有公司股分比率不低于30%，其终究认购股分数目在刊行价钱肯定后与公司商酌肯定；其余介入本次向一定目标刊行的每刊行目标（包罗其联系关系方）认购本次刊行的股分后，总计持有本公司股分数目不得跨越本次刊行后公司总股本的5%。

　　⑷本次向一定目标刊行已毕后，金浦团体认购的股分自觉行完毕之日起18个月内不得让渡，其他刊行目标所认购的股分自本次向一定目标刊行完毕之日起6个月内不得让渡。上述股分锁按期届满后，其减持需遵照华夏证监会和贴心所的相干划定。本次向一定目标刊行完毕后，刊行目标因为公司送红股、本钱公积转增股本等缘由增添的公司股分，亦应遵照上述放置。法令律例对限售期还有划定的，依其划定。

　　本次向一定目标刊行股票拟召募资本总数（含刊行费用）很多不跨越90,000.00万元，扣除刊行费用后的召募资本净额将用于：

　　在召募资本到位前，公司能够按照召募资本投资名目的现实环境，以自筹资本体例先进入，并在召募资本到位后给予置换。召募资本到位后，若扣除刊行费用后的现实召募资本净额少于拟进入召募资本总数，缺乏部门由公司以自筹资本办理。

　　⑹本次向一定目标刊行股票已毕后，公司结存的未分派成本将由本次刊行已毕后新老股东按各矜持有的公司股分比率同享。

　　七、本次刊行先后，公司的控股股东均为金浦团体，现实掌握人均为郭金东，本次向一定目标刊行不会致使公司掌握权产生变革。本次向一定目标刊行不会致使公司股权散布不具有上市前提。

　　⑻按照华夏证监会《对于进一步落实上市公司现款分成无关事变的告诉》（证监发〔2012〕37号）《上市公司囚禁指派第3号——上市公司现款分成（2022年校改）》（证监会通告〔2022〕3号）的相干划定，公司已在《公司条例》中建立了无关成本分派的相干条目，并拟定了《金浦钛业股分局限公司将来三年（2024年⑵026年）股东汇报计划》。

　　九、按照《国务院办公厅对于进一步增强本钱市集中小投资者正当权力庇护事情的定见》（国办发［2013］110号）及《对于首发及再融资、庞大物业重组摊薄即期汇报无关事变的指点定见》（证监会通告［2015］31号）等文献划定，公司拟定了本次向一定目标刊行股票后弥补被摊薄即期汇报的办法，公司董事、初级办理职员及公司控股股东、现实掌握人对公司弥补汇报办法可以或许获得实在实行作出了许诺。同时，公司提请投资者存眷本召募仿单中公司对首要财政目标的假定剖析不组成对公司的剩余展望，公司拟定弥补汇报办法不即是对公司将来成本做出包管，敬请泛博投资者注重投资危机。

　　*公司及其首要股东未向刊行目标作出保底保收益或变相保底保收益许诺，且未直接或经过好处相干标的目的刊行目标供给财政帮助或抵偿。

　　1⑵本次向一定目标刊行股票规划终究可否取得贴心所考查经过及华夏证监会赞成备案尚生存不愿定性，提示投资者注重相干危机。

　　1三、如华夏证监会等证券囚禁部分对向一定目标刊行股票战略有最新的划定或市集前提产生变革，除触及无关法令、律例及本公司《公司条例》划定须由股东南大学会从头表决的事变外，公司股东南大学会受权董事会按照证券囚禁部分最新的战略划定或市集前提，对本次向一定目标刊行股票规划作出响应调动。

　　以后，商业庇护主义和逆环球化有所昂首，加上通胀连续及地缘不不变等身分，致使环球经济增加能源缺乏。将来，若国表里经济增速放缓或呈现小幅回落乃至阑珊，下业受微观经济波行动用而致使对钛白粉的须要减弱，将大概对公司的经买卖绩发生倒霉作用，新动力范畴相干投资大概将呈现使得的颠簸，公司本次刊行召募资本投资名目也将会遭到较大水平的作用。

　　虽然钛白粉的利用范畴普遍，且利用范畴仍在进一步延长和拓展，但如果是下流市集须要产生庞大倒霉变革，将对公司钛白粉营业发生庞大倒霉作用。新动力车及储能手艺连续前进，相干产物本钱不停下降，极大增进了新动力车和储能行业的迅速成长。华夏汽车能源电池财产立异同盟数据显现，2022年度我国磷酸铁锂电池累计产量332.4GWh，占能源电池总产量60.9%，累计同比增加165.1%；华夏有色金属产业协会锂业分会数据显现，2022年度我国磷酸铁锂正极资料产量119.6万吨，同比增添160.60%。若将来市集须要呈现庞大倒霉改动，将对公司本次刊行召募资本投资名目发生庞大倒霉作用。

　　我国钛白粉出产企业整体范围偏小，市集会合度较低，产物生存同质化，市集合作日趋剧烈。将来，若公司不克不及牢固和进步市集据有率，不停加强市集合作力，将面对较大的市集合作危机。跟着新动力车和储能行业的迅速成长，磷酸铁锂预期须要大幅增加，动员大批晚进入厂商及现有厂商大范围扩产。固然磷酸铁锂电池须要恰逢迅速扩大，但仍有大概收回产能超须要，致使市集合作进一步加重环境。若公司未能连续进步手艺程度，牢固原资料超过对方的有利形势，加强产物合作力，晋升运营办理效力，浮夸产能范围等，将在将来剧烈的市集合作中处于倒霉职位。

　　公司所属行业为化学材料及化学成品缔造业，钛白粉与磷酸铁同属有机物化工材料，部门原资料具有易燃、易爆、强酸、强碱等特征，在出产过程当中必须利用低温、低压蒸汽及大批庞大装备，面对潜伏的平安变乱与环保危机，这些潜伏危机大概致使公司财富耗费，造员伤亡，粉碎周边情况等，并大概以承当响应的法令使命。另外，跟着平安环保尺度的不停进步，公司平安环保进入将不停加大，从而对公司的经买卖绩发生较高文用。

　　公司出产运营所需首要原资料包罗钛矿、硫酸等，此中部门钛矿由境外推销。最近几年来，受通胀连续、地缘、供求相干、心思身分等身分作用，原资料价钱颠簸较大，致使公司经买卖绩产生较大颠簸。若是供给链的不变性与平安性将来难以获得有用改良，首要原资料价钱连续较大颠簸，将会进一步作用公司出产运营和经买卖绩的不变性。

　　最近几年来，公司首要产物钛白粉的市集价钱生存必定颠簸。受高低流市集供求相干及微观情况变革作用，陈述期内钛白粉市集价钱呈2021年昭著上涨，2022年下半年此后大幅降落的变更趋向。今朝，国际钛白粉市集构造性、阶段性多余状态短时间内仍将连续，加上鼎力成长氯化法带来产能进一步增添，使得钛白粉产物的市集价钱生存较大颠簸危机。最近几年来，磷酸不二价格颠簸较大，一方面跟着新动力锂电池行业迅速成长，动员磷酸不二价格迅速下跌；另外一方面受补助退坡、燃油车提价及新动力汽车市集增速放缓等身分作用，形成磷酸铁等锂电池资料价钱下滑，将对公司本次刊行召募资本投资名目发生庞大倒霉作用。

　　钛白粉普遍利用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化装品、食物、医药、电子产业、微电机和环保产业等。钛白粉行业景气宇受微观经济情况及高低流供求变革作用，生存比较较着的周期性颠簸特性。2022年下半年此后，钛白粉价钱加入小幅回落周期，公司毛利率大幅降落，产生较大吃亏。将来，如微观经济情况或高低流供求呈现庞大倒霉变革，将对公司经买卖绩发生较大的倒霉作用。另外，虽然钛白粉的利用范畴普遍，且利用范畴仍在进一步延长和拓展，使得上下降了对繁多下业的依靠，但如果是用量较大的涂料等行业呈现大幅下滑，也将对公司的经买卖绩发生倒霉作用。

　　公司高度正视手艺研发，紧跟行业及市集成长趋向，不停增强新产物、新手艺、新工艺的研发。公司若不克不及连结研发团队不变，或焦点研发职员散失，将给公司手艺研发带来反面作用。公司手艺研发进入较大，如研发失利或研发功效不克不及有用转折为契合市集须要的产物，或合作者推出更具合作力的新产物，都市给公司出产运营带来倒霉作用。另外，因为磷酸铁行业成长年限较短，跟着市集合作的加重和末端利用处景的不停富厚，公司必须按照手艺成长趋向和末端客户须要连续优化现有产物并研发新手艺、新产物，进而连结手艺立异性和产物合作力。若是公司不克不及连续加大研发进入，不停进步手艺研发才能，公司将因手艺立异缺乏而合作力降落，对公司连续成长形成倒霉作用。

　　最近几年来，公司努力开辟外埠市集，出口汽车支出及占比生存必定的颠簸，2020年、2021年、2022年及2023年1⑹月，公司内销支出划分为38,381.92万元、61,327.50万元、56,870.61万元和26,825.62万元，占各期买卖支出的比率划分为20.93%、23.41%、22.66%和23.89%，同期汇兑损益划分为488.05万元、344.60万元、⑸88.28万元和⑷91.73万元。但如果是公司在质料掌握、客户办事等方面不克不及连续满意客户须要，或公司首要出口汽车国或地域利用市集呈现大幅度颠簸，出口汽车市集地点国度或地域的、经济情势、商业战略等产生庞大变革，将会对公司的出口汽车营业和经买卖绩形成较大的作用。

　　本次向一定目标刊行股票召募资本投资名目建成达产后，公司的物业范围、营业范围等都将进一步扩大，将对运营办理形式、运营办理才能将提议新的、更高的央浼。若是公司办理层营业本质及办理程度不克不及顺应公司范围敏捷扩大的必须，构造形式和办理轨制未能跟着公司范围的浮夸而实时调动、美满，将会减弱公司的市集合作才能，引发扩大带来的运营办理危机。

　　2020年、2021年、2022年及2023年1⑹月，公司买卖支出划分为183,409.34万元、262,012.96万元、250,999.65万元和112,274.89万元，扣除十分常性损益后归属于上市公司股东的净成本划分为⑵6,197.81万元、9,768.52万元、*,539.78万元和⑻,769.27万元，公司经买卖绩生存较大的颠簸。公司营业成长遭到财产战略、市集须要、市集合作、原资料价钱、产物价钱等诸多内部身分作用，若内部身分产生庞大倒霉变革，则公司面对较大的经买卖绩颠簸危机。

　　2020年底、2021年底、2022年底及2023年6月末，公司存货账面价钱划分为12,871.70万元、24,931.76万元、29,006.07万元和18,219.05万元，占活动物业的比率划分为10.11%、15.73%、18.61%和17.18%，存货余额处在较高程度。跟着公司营业范围的不停浮夸，将来较大的存货余额大概会作用公司的资本利用效力。固然公司实施“以销定产”的出产形式和定单式推销形式，重视对存货的办理，但如果将来市集情况产生庞大变革且公司展望呈现庞大偏向，将大概致使存货落价危机晋升，进而对公司的运营功效等方面发生倒霉作用。

　　陈述期内，公司经过股权置换体例获得南京金浦英萨分解橡胶局限公司50%股权，另持有南京金浦东裕投资局限公司31.82%的股权。停止2023年6月末，公司持久股权投资账面价钱为37,788.95万元。若前述被投资企业呈现行业和市集庞大倒霉变更、营业停顿不顺遂、焦点职员散失、研发失利等运营好转的环境，公司将面对较大的持久股权投资减值危机。

　　停止本召募仿单签订日，公司控股股东金浦团体股票质押余量 25,470.00万股，占金浦团体所持公司股分的75.33%，占公司股本总数的25.81%；金浦团体被停息股分数目9,738.17万股，占金浦团体所持公司股分的28.80%，占公司股本总数的9.87%；金浦团体持股受限总计33,810.14万股，占金浦团体所持公司股分的100.00%，占公司股本总数的34.26%。金浦团体股权质押均处于失常守约状况，被停息股权相干诉讼恰逢停止中。若将来呈现匆忙作用控股股东偿债才能的事变，或公司股价受微观经济、经买卖绩及市集情况等身分作用呈现庞大倒霉变革，将致使公司控股股东所持质押股分被强迫平仓，被停息股分被强迫履行，作用公司掌握权的不变。

　　若公司碰到诸如地动、台风、战役等弗成抗力事务的产生，大概会对公司的财富、职员形成侵害，作用公司的失常出产运营，形成直接经济耗费或致使公司剩余才能的降落。

　　本次刊行尚须满意多项前提方可已毕，包罗但不限于贴心所考查经过和华夏证监会对本次向一定目标刊行的赞成备案。停止本召募仿单签订日，上述审批事变还没有已毕，可否取得相干的考查经过或赞成备案，和取得相干考查经过或赞成备案的工夫，均生存不愿定性。是以，本次向一定目标刊行规划可否终究失败实行生存审批危机。

　　因为本次向一定目标刊行仅向不跨越35名（含本数）契合前提的一定目标刊行股票召募资本，且本次向一定目标刊行受证券市集颠簸、公司股票价钱走势、投资者对本次刊行规划的承认水平等多种身分的作用，公司本次向一定目标刊行生存刊行危机。

　　公司本次向一定目标刊行股票不跨越296,049,928股（含本数），召募资本总数不跨越90,000.00万元，扣除刊行费用后的召募资本净额将用于10万吨/年新动力电池资料先驱体及热能归纳使用名目。若公司股票价钱大幅上涨，生存召募资本缺乏危机。

　　本次发即将对公司的出产运营和财政状态发生作用，公司根本面的变革将作用公司股票的价钱；别的，微观经济情势变革、行业景气宇变革、国度庞大经济战略调动、股票市集供求变革和投资者心思变革等各种身分，都市作用股票市集的价钱，给投资者带来危机。

　　公司对本次向一定目标刊行股票召募资本的投资名目停止了慎重、充实的可行性研讨论证，估计投资名目拥有杰出的市集远景和经济效率，但前述可行性研讨论证均鉴于以后财产战略、市集情况及行业趋向，且召募资本投资名目的实行必须必定的工夫，战略、市集和行业的不愿定性身分较多，将来召募资本投资名目的实行进程、扶植速率、经营本钱、市集价钱等大概与展望环境生存差别。是以，本次刊行的召募资本投资名目生存不克不及准期已毕或不克不及实行预期收益，从而对公司经买卖绩的晋升形成倒霉作用的危机。

　　本次召募资本用于名目工程扶植投资，名目建成后将改造2厂房、装备、地皮等流动物业和有形物业，是以将改造2较大金额的折旧和摊销。本次募投名目中的衡宇修建物、机械装备、有形物业转固后年改造2折旧摊销金额划分为943.09万元、7,839.42万元和40.83万元。公司本次募投名目到达出产效率必须必定周期，若募投名目实行后功绩不达预期，折旧摊销大幅增添将对公司将来功绩发生倒霉作用，公司面对募投名目实行后功绩下滑的危机。

　　公司本次向一定目标刊行股票召募资本的投资名目投资范围较大，因为投资名目从实行到产见效率必须必定的工夫，时代装备、工艺等大概产生需要的调动，大概致使投资额度响应增添。但如果本次刊行股票召募资本范围不足预期，或公司从银行等其余渠道融资受限，则募投名目扶植生存必定的资本缺口气险。另外，若是公司将来不克不及连结功绩连续增加、应收账款催收不力、资本办理效力庸俗，进而致使运营性现款流入缺乏，或本次募投名目改造2收益不达预期，或银行授信额度大幅降落，则公司本次募投名目经营也面对必定的资本缺口气险。

　　公司召募资本投资名目的可行性剖析是鉴于以后战略情况、市集情况、手艺程度等身分做出的，因为投资名目从实行到产见效率必须必定的工夫，在此过程当中，公司面对着战略变革、市集变革、手艺变革等诸多不愿定身分，上述任一身分产生倒霉变革均大概发生投资名目实行后达不到预期结果，致使新减产能没法充实消化，进而对公司的经买卖绩发生倒霉作用。

　　本次召募资本到位后，公司的总股本和净物业将会有较大幅度的增添，因为召募资本投资名目有必定的扶植周期，且从名目建成投产到产见效率也必须必定工夫，在公司总股本和净物业均增添的环境下，若将来公司支出范围和成本程度不克不及实行响应幅度的增加，则每股收益和加权均匀净物业收益率等目标将呈现必定幅度的降落。是以，提示投资者存眷本次向一定目标刊行摊薄即期汇报的危机，同时提醒投资者，公司固然为此拟定了弥补汇报办法，但所拟定的弥补汇报办法不即是对公司将来成本做出包管。

　　6、停止比来一期末，不生存金额较大的财政性投资的根本环境...................... 60

　　3、本次募投名目与公司既有营业、上次募投名目的区分和分割.................... 112

　　本次刊行、本次向一定目标刊行、本次向一定目标刊行股票 指 金浦钛业股分局限公司向一定目标刊行A股股票

　　募投名目、本次募投名目、召募资本投资名目 指 10万吨/年新动力电池资料先驱体及热能归纳使用名目

　　钛白粉 指 化大名称为二氧化钛，化学份子式为TiO2，商用称呼为钛白粉，拥有高反射率，幻想的粒度散布，杰出的粉饰力和着色力，是一种机能优良的红色颜色，是野生成品的色采基石

　　硫酸法 指 出产钛白粉的一种方式，是将钛精矿或酸溶性钛渣与浓硫酸停止酸解反映天生硫酸氧钛，经水解天生偏钛酸，再经煅烧、破坏等工序获得钛白粉产物。硫酸法可出产锐钛型和金红石型钛白粉，是今朝国际利用最为普遍的钛白粉出产方式

　　金红石型 指 二氧化钛的一种结晶形式，简称R型（Rutile），从颜色机能评判，金红石型优于锐钛型

　　磷酸铁锂 指 一种锂离子电池电极资料，化学式为 LiFePO4（简称LFP），首要用于种种锂离子电池，特点是不含钴等珍贵元素，材料价钱低且磷、锂、铁生存于地球的资本含量富厚，不会有供料题目

　　磷酸铁 指 别名磷酸高铁、正磷酸铁，份子式为 FePO4，是一种红色、灰红色单斜晶体粉末，是铁盐溶液和磷酸钠感化的盐，此中的铁为正三价，首要用于缔造磷酸铁锂正极资料、催化剂及陶瓷等

　　先驱体 指 取得目的产品前的一种生存情势，大多因此无机-有机物共同物或夹杂物固体生存，也有部门因此溶胶情势生存

　　锂电池、锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），首要依托锂离子在正极和负极之间Mobile来事情。在充放电过程当中，Li+在两个电极之间来回嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，颠末电解质嵌入负极，负极处于富锂状况；放电时则相悖

　　注：本召募仿单除迥殊申明外，所稀有值保存2位少量，若呈现总额与各分项数值之和不符的环境，均为四舍五入而至。

　　运营规模 钛矿资本手艺开辟；钛白粉产物手艺及归纳使用产物；化工呆滞的科研开辟、发卖，供给相干发卖和手艺办事；具体说来仅限分支机构运营：钛白粉产物手艺及归纳使用产物、化工呆滞的出产；仓储办事；自营和署理各种商品及手艺的收支口营业（法令、律例和国务院决议制止的，不得运营；赞助运营名目凭有用赞助证或核准文献运营）（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止本召募仿单签订日，金浦团体持有金浦钛业338,101,448股，持股比率34.26%，为公司的控股股东。金浦团体根本消息以下表所示：

　　运营规模 煤油化工产物出产、发卖（仅限分支机构运营）。科技投资、合办、开办高新手艺企业;包办立异手艺功效的财产化营业;对企业停止投资并办理;开办妙手艺功效财产化基地、树模高科技财产功效;投资、征询。（照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　郭金东师长教师，1965年诞生，本迷信力，初级经济师。现任金浦投资控股团体局限公司董事长，兼南京金陵塑胶化工局限公司董事、江苏钟山化工局限公司董事、江苏钟山新资料局限公司董事、福建钟山化工局限公司董事、金浦新资料股分局限公司董事、南京金浦东部房地产开辟局限公司履行董事、南京金浦东部游览开辟局限公司履行董事、南京金三环实业局限使命公司履行董事、江苏金浦航空局限公司董事长、金浦（香港）控股局限公司董事、华夏金浦团体（香港）局限公司董事、金浦（德国）成长局限公司董事、金浦（西班牙）成长局限公司董事、金浦（美国）成长局限公司董事、金浦东邑国际国内度假栈房董事、金浦帝博利酒庄董事、河北金浦古纤道绿色纤维局限公司履行董事、上海东邑栈房办理局限公司履行董事、江苏金浦润东食物局限公司履行董事、南京前瞻商贸办理局限使命公司监事等。2013年5月至2021年4月任公司董事长。

　　停止本召募仿单签订日，金浦团体股票质押余量25,470.00万股，占金浦团体所持公司股分的75.33%，占公司股本总数的25.81%。金浦团体股权质押均处于失常守约状况，被平仓危机较低。

　　控股股东所持股票被质押的缘由为以其所持公司股票为控股股东及其部属企业融资供给质押保证，融资用处为控股股东及其部属企业失常出产运营必须，相干详细环境以下：

　　出质报酬金浦团体，债权报酬金浦团体，质权报酬上海浦东成长银行股分局限公司南京分行（具体说来简称“浦发银行南京分行”）。

　　金浦团体将股分质押给浦发银行南京分行，首要系为金浦团体与浦发银行南京分行于2022年10月19日签定的《活动资本乞贷条约》（编号：159）及2022年10月25日签定的《活动资本乞贷条约》（编号：161）供给质押保证，保证规模包罗主债务本金、利钱、守约金等费用。

　　2022年10月19日，金浦团体与浦发银行南京分行签定《活动资本乞贷条约》，乞贷金额4,000万元，乞贷刻日为2022年10月19日至2023年7月14日，乞贷用于为团体部属非地产板块子公司供给活动性资本撑持。质押资本用处拥有合感性。2023年7月13日，金浦团体与浦发银行南京分行签定延期和谈书，乞贷刻日延期至2024年4月7日，乞贷金额调动为3,900万元。

　　2022年10月25日，金浦团体与浦发银行南京分行签定《活动资本乞贷条约》，乞贷金额4,000万元，乞贷刻日为2022年10月25日至2023年7月14日，乞贷用于为团体部属非地产板块子公司供给活动性资本撑持，质押资本用处拥有合感性。2023年7月13日，金浦团体与浦发银行南京分行签定延期和谈书，乞贷刻日延期至2024年4月1日，乞贷金额调动为3,900万元。

　　①变卖、拍卖、提早实现质押财富或以其余体例实行质权，并以所得金钱优先受偿或按本条约商定奖励；

　　②质权人奖励质押财富后，奖励质押财富所得用于了债或提早了债质押财富所保证的全数债务；对之外的融资营业，若质权人还没有产生垫款，则质权人有权将奖励质押财富所得停止提存并划入质权人指定的账户或划入债权人包管金账户，以备对外付出或举动往后质权人大概产生垫款的包管金，两边确认无需再另行签订包管金质押条约；

　　出质报酬金浦团体，债权报酬江苏钟山化工局限公司（具体说来简称“江苏钟化”），质权报酬华夏工商银行股分局限公司南都城北支行（具体说来简称“工商银行南都城北支行”）。

　　金浦团体将股分质押给工商银行南都城北支行，首要系为江苏钟化与工商银行南都城北支行于2022年6月24日签定的《活动资本乞贷条约》（编号：2022年（城北）字00227号）供给质押保证，保证规模包罗主债务本金、利钱、守约金等费用。

　　2022年6月24日，江苏钟化与工商银行南都城北支行签定《活动资本乞贷条约》，乞贷金额9,900万元，乞贷刻日为12个月，乞贷用于偿还南京市民营企业转贷基金，质押资本用处拥有合感性。2023年6月16日，江苏钟化与工商银行南都城北支行签定《乞贷延期和谈》，乞贷刻日耽误至2023年9月15日。

　　产生质权人有来由信托主条约债权人没法实行主条约项下到期债权的情况，包罗但不限于：主条约债权人请求（或被请求）休业、重整或息争、被宣布休业、被遣散、被刊出、被撤消、被封闭、被撤消、停业、归并、分立、构造情势变动和呈现其余相似情况；

　　出质报酬金浦团体，债权报酬金陵塑胶，质权报酬交通银行股分局限公司江苏省份行（具体说来简称“交通银行江苏省份行”）。

　　金浦团体将股分质押给交通银行江苏省份行，首要系为金陵塑胶与交通银行江苏省份行于 2023年 2月 2日签定的《活动资本乞贷条约》（编号：Z2302LN15610213）供给质押保证，保证规模包罗主债务本金、利钱、守约金等费用。

　　2023年2月2日，金陵塑胶与交通银行江苏省份行签定《活动资本乞贷条约》，乞贷金额8,000万元，乞贷刻日为2023年2月2日至2024年3月20日，乞贷用于运营周转，质押资本用处拥有合感性。

　　出质报酬金浦团体，债权报酬江苏钟山新资料局限公司（具体说来简称“钟山新材”），质权报酬交通银行江苏省份行。

　　金浦团体将股分质押给交通银行江苏省份行，首要系为钟山新材与交通银行江苏省份行于 2023年 2月 27日签定的《活动资本乞贷条约》（编号：Z2302LN15634333）供给质押保证，保证规模包罗主债务本金、利钱、守约金等费用。

　　2023年2月27日，钟山新材与交通银行江苏省份行签定《活动资本乞贷条约》，乞贷金额2,843万元，乞贷刻日为2023年2月10日至2024年3月20日，乞贷用于运营周转，质押资本用处拥有合感性。

　　金浦团体将股分质押给江苏物业，首要系为金浦团体与江苏物业、江苏钟化签定的《债权重组和谈》（编号：2021-FZC050-02-0719）供给质押保证，保证规模包罗重组债权、债权重组抵偿、守约金等费用。

　　2021年7月28日，金浦团体与江苏物业、江苏钟化签定《债权重组和谈》，债权重组抵偿计较基数初始值为18,000万元，债权重组刻日24个月，质押资本用处拥有合感性。

　　2023年8月4日，金浦团体指定江苏钟山新材国际国内商业局限公司付出当期债权重组抵偿1,854,375.00元，并了偿重组债权900.00万元，停止本召募仿单出具之日，金浦团体已与江苏物业签定《债权重组和谈弥补和谈》（条约编号：【2023-FZC050-07-0810】），配合商定将《债权重组和谈》第2.3条商定的重组刻日调动为：自《债权重组和谈》见效之日至2024年8月5日，重组债权到期日调动为2024年8月5日。

　　债权人鄙人列任一环境下，出质人弗成撤消地受权质权人可片面向华夏证券挂号结算局限使命公司请求打点证券质押挂号状况调动营业，并选拔售卖质物以获得资本用于了债主债权或经过法令手腕停止诉讼顾全，以保护本身的权力不受侵害，由此发生的危机或耗费由出质人承当：

　　出质报酬金浦团体，债权报酬钟山新材，质权报酬上海银行股分局限公司南京分行（具体说来简称“上海银行南京分行”）。

　　金浦团体将股分质押给上海银行南京分行，首要系为钟山新材与上海银行南京分行于2022年8月17日签定的《活动资本乞贷条约》（编号：5302220273）供给质押保证，保证规模包罗主债务本金、利钱、守约金等费用。

　　2022年8月17日，钟山新材与上海银行南京分行签定《活动资本乞贷条约》，乞贷金额6,000万元，乞贷刻日为2022年8月17日至2023年11月17日，乞贷用于推销商品、原资料等，质押资本用处拥有合感性。

　　11.1呈现以下环境之一的，质权人能够根据法令划定以质押财富折价，也可就拍卖、变卖该质押财富所得的价款优先受偿所保证的全数债权：

　　11.2债权实行期内，经质权人书面赞成出质人让渡、处置质押财富所得的价款，应提早了偿所保证的债权，或存入质权人指定的账户举动还款保证，在债权实行期届满后用于了债被保证的债权。

　　11.4在质押条约有用期内，质权人有权照章收取质押财富的孳息，并将收取的孳息存入出质人在质权人处开立的公用账户或由质权人以其余体例保存，孳息冲抵收取孳息的费用后，了债所保证的债权。

　　11.5.1出质人该当立刻采纳有用办法避免耗费浮夸，质押财富价钱减损的，质权人有权央浼出质人克复质押财富价钱或追加足值的弥补保证，出质人的行动形成质权人耗费的，由出质人补偿；

　　11.5.2因质押财富产生灭失、毁损或被征收等情况所得的保障金、补偿金、抵偿金等，应提早了偿所保证的债权，或存入质权人指定的账户举动还款保证，在债权实行期届满后用于了债被保证的债权。

　　11.6了债债权时，质权人有权决议相干金钱所了债债权的挨次（不管是多笔债权、仍是单笔债权中的本金、利钱（含复利）、罚息、费用、守约金等挨次），

　　停止本召募仿单签订日，金浦团体被停息股分数目9,738.17万股，占金浦团体所持公司股分的28.80%华体会官网，占公司股本总数的9.87%。金浦团体今朝触及的股权停息环境以下：

　　上述第1⑵项案件因浙江新湖创业中投资局限公司、浙江新湖团体股分局限公司与浙江古纤道新资料股分局限公司的股权让渡胶葛，央浼金浦团体承当连带包管使命，并停息了金浦团体所持有的金浦钛业总计83,401,448股股权（财富顾全），今朝案件处于二审审理过程当中。

　　上述第 3项案件系浙江瀚叶股分局限公司向金浦团体提起的股东侵害公司债务人好处使命胶葛之诉，央浼全数原告对江苏金浦团体商业局限公司在（2020）苏0106民初5774号占定书中未能了债的债务规模内承当连带了债使命，本息总计35,059,631.52元，今朝案件处于二审审理过程当中。

　　上述第4项案件系杨苏向金浦团体提议的条约胶葛之诉，央浼原告以现款体例实现嘉奖给被告的运营者岗亭鼓励股，总计钱1,227.63万元，今朝案件处于二审审理过程当中。

　　上述被停息股权占控股股东持值的比率较低，相干诉讼恰逢停止中，对控股股东现实掌握权的作用较小。今朝，公司出产运营失常，该股权停息事变未对刊行人公司管理宁静常运营形成庞大倒霉作用，也未形成公司掌握权、办理层的庞大变革，亦不会对本次刊行组成本色性停滞。

　　停止本召募仿单签订日，公司控股股东及现实掌握人其余涉案金额1,000.00万元以上的庞大诉讼案件、被履行案件环境以下：

　　序号 被告/上诉人/请求人 原告/被上诉人/被请求人 案由 案号 受理法院 涉案金额（万元） 案件停顿

　　1 渤海银行股分局限公司南京分行 三胞团体局限公司、南京雄图金鼎置业局限公司、金浦团体、袁亚非 金融乞贷条约胶葛 （2019）苏0105民初1687号 南京市建邺区国民法院 2,950.65 一审

　　2 徽商银行股分局限公司南京中山北路支行 金浦团体 金融乞贷条约胶葛 （2019）苏01民初2688号 南京市中级国民法院 14,968.00 履行中

　　3 徽商银行股分局限公司南京中山北路支行 金浦团体 金融乞贷条约胶葛 （2019）苏01民初2689号 南京市中级国民法院 15,000.00 履行中

　　4 郭金林 金陵塑胶工会委员会、郭金东、金陵塑胶 公司联系关系买卖侵害使命胶葛 （2022）苏民终1613号 江苏省初级国民法院 43,914.16 二审

　　上述第1项案件系渤海银行股分局限公司南京分行诉三胞团体局限公司（简称“三胞团体”）的金融乞贷条约胶葛，金浦团体举动包管任务人被加入配合原告。江苏省南京市建邺区国民法院于2019年4月3日作出裁定：封闭金浦团体子公司南京金浦房地产开辟局限使命公司名下位于南京市鼓楼区定淮门大巷 99号11幢**1室、218室衡宇，今朝案件处于一审审理过程当中。

　　上述第2⑶项案件金浦团体为被请求人，因金浦团体举动三胞团体的保证人，被徽商银行股分局限公司南京中山北路支行请求履行，法院裁定封闭金浦团体持有的南京金浦房地产开辟局限使命公司57,550.00万元股权。

　　2018年9月26日，按照《对于做好三胞团体债权危机弥合无关事情的告诉》（银保监办私函〔2018〕1518号），江苏省当局牵头兴办三胞团体金融债委会。2019年1月此后，金浦团体不停为三胞团体及其联系关系企业银行供给保证。2021年11月30日，三胞团体金融债委会表决经过三胞团体重组规划。按照三胞团体重组规划，跟着三胞团体慢慢克复偿债才能，金浦团体将来承当保证使命的危机较小。

　　上述第4项案件系郭金林央浼撤消（2021）苏01民初3038号民事占定书，照章改判采纳被上诉人金陵塑胶工会委员会告状或一审全数诉讼哀求，今朝案件处于二审审理过程当中。

　　注：金浦团体2020年、2021年、2022年财政数据已审计，2023年 1⑹月财政数据未经审计。

　　按照华夏国民银行征信中间出具的金浦团体《企业信誉陈述》，金浦团体的资信状态杰出，不生存失约记实，也不生存存眷类或不良类未结清信贷及授信消息。另外，金浦团体不生存被加入失约被履行人名单的环境。

　　由上图可知，公司股价颠簸区间为2.25元/股至6.41元/股，如因股价连续上涨致使低于质权人商定的质押率央浼，金浦团体将严酷按拍照关条约的商定，经过了偿部门或供给追加保证等体例以满意相干条约的央浼。

　　停止本召募仿单签订日，金浦团体的相干质押条约均失常实行。金浦团体持有公司34.26%的股分，为公司的控股股东；郭金东师长教师持有金浦团体74.74%的股权，为公司的现实掌握人。公司无其余持股5%以上股东，因股权质押致使公司控股股东、现实掌握人产生变动的危机较低。

　　金浦团体将依照与债务人的商定，严酷实行乞贷条约、质押条约，实时、足额偿付债权本息，保证不产生守约事务，不触发质权实行条目，并慢慢下降股票质押比率。

　　金浦团体已放置专人停止平常盯市，紧密亲密存眷公司股价变更，若因市集呈现极度环境而致使公司股价大幅上涨，将采纳追加包管金、提早还款、弥补质押，或提早与相干质权人停止商酌，告竣合清楚决规划，制止股票被强迫平仓。

　　金浦团体将加大物业措置力度，加速资本回笼，预留富足资本以应付种种危机，制止持有的公司股分被措置。

　　2023年5月26日，公司与金浦团体签订了《附前提见效的股分认购和谈》，金浦团体许诺认购本次向一定目标刊行股票后持有公司股分比率不低于30%，在启用刊行后，若无人报价或未能经过竞价体例发生刊行价钱，控股股东将以刊行底价接连介入认购，有助于保护控股股东职位。

　　“（1）本公司具有定期对所欠债权停止了债并排除股权质押的才能，保证本公司名下的股分质押不会作用本公司对金浦钛业的掌握权，保证该等掌握权不会产生变动；

　　（2）若本公司持有的质押股分涉及平仓线或到达商定的质权实行情况，本公司将采纳提早了偿融资金钱、追加包管金或弥补供给保证物等体例努力实行补仓任务，制止本公司持有的金浦钛业股分被措置；

　　（3）若金浦钛业股价上涨致使本公司对金浦钛业的掌握权呈现变动危机时，本公司将努力采纳增信办法，包管金浦钛业的掌握权不会产生变革；

　　（4）如相干还款任务未能准期实行的，本公司将尽最大尽力优先措置本公司具有的除金浦钛业股分以外的其余物业。”

　　“如金浦团体相干还款任务未能准期实行，自己将尽最大尽力供给帮助，努力张罗资本，使用自有资本或正当自筹资本，向金浦团体供给财政帮助，保证金浦团体持有的金浦钛业股分不会被措置。”

　　公司首要处置钛白粉的研发、出产及发卖，首要产物为金红石型及锐钛型系列钛白粉。按照《公民经济行业分类》（GB/T4754⑵017），公司所处行业属于“化学材料和化学成品缔造业”（分类代码：C26）。

　　公司所属钛白粉行业是市集化合作性行业，采取当局囚禁与行业自律相联合，在微观经济战略调控下，实施市集化成长的形式。

　　钛白粉行业确当局主管部分为工信部，同时遭到国度发改委、市集囚禁总局、救急办理部、生态情况部等当局部分的囚禁，当局部分首要从行业计划、财产战略、手艺尺度、平安环保等方面临行业成长停止微观调控。

　　钛白粉行业的首要自律性行业构造为国度化工行业出产力增进中间钛白分中间、华夏涂料产业协会钛白粉行业分会、钛白粉财产手艺立异计谋同盟，自律性行业构造本能机能首要为当局主管部分拟定行业计划、战略律例、手艺尺度等供给提倡，构造行业调研、训练和手艺交换等。

　　最近几年来，国度无关部分出台了一系列律例和战略，对钛白粉行业停止勉励和搀扶，无力地鞭策了行业的成长。钛白粉行业相干的首要法令律例及财产战略以下：

　　1 2014年4月 《中华国民共和国情况保》 天下会 庇护和改良情况，防治净化和其余公害，保证民众安康，推动生态文化扶植，增进经济社会可连续成长

　　2 2017年11月 《中华国民共和国尺度化法》 天下会 增强尺度化事情，晋升产物和办事质料，增进迷信手艺前进，保证人身安康和人命财富平安，保护、生态情况平安，进步经济社会成长程度

　　3 2018年10月 《中华国民共和国节省动力法》 天下会 鞭策全社会节省动力，进步动力使用效力，庇护和改良情况，增进经济社会周全调和可连续成长

　　4 2018年12月 《中华国民共和国情况作用评判法》 天下会 实行可连续成长计谋，小心因计划和扶植名目实行后对情况形成不良作用，增进经济、社会和情况的调和成长

　　5 2018年12月 《中华国民共和国产物性料法》 天下会 增强对产物性料的监视办理，进步产物性料程度，明白产物性料使命，庇护消费者的正当权力，保护社会经济次序

　　6 2021年6月 《中华国民共和国平安出产法》 天下会 增强平安出产事情，避免和削减出产平安变乱，保证国民大众人命和财富平安，增进经济社会连续安康成长

　　1 2016年3月 《华夏涂料行业“十三五”计划》 华夏涂料产业协会 研发公用性强、高机能和特别范畴公用的高级钛白粉产物，浮夸高端市集据有率和出口汽车率

　　2 2016年5月 《华夏钛白粉行业“十三五”计划》 华夏涂料产业协会 顺应市集必须，增强外表包膜处置工艺的研发，开辟高机能、高附带值、公用性强的钛白粉产物

　　3 2016年9月 《石化和化学产业成长计划（2016⑵020年）》 工信部 深切实行立异启动成长计谋和绿色可连续成长计谋，出力革新晋升保守财产，增进保守行业转型进级，增强利用研发，开辟保守产物利用花费范畴，浮夸花费量

　　4 2018年11月 《计谋性新兴财产分类（2018）》 国度统计局 计谋性新兴财产因此庞大手艺冲破和庞大成长须要为根底，对经济社会全面和久远成长拥有庞大引颈动员感化，常识手艺稠密、物资资本消费少、滋长后劲大、归纳效率好的财产；公用化学品及资料缔造、新式功效涂层资料缔造、脱硝用钛白粉产物等加入计谋性新兴财产中心产物目次

　　5 2021年3月 《华夏涂料行业“十四五”计划》 华夏涂料产业协会 凸起公用产物开辟，出力晋升产物内涵质料和利用机能，鼎力实行节能减排名目，经过减排为成长腾出空间

　　6 2021年12月 《财产构造调动指点目次（2019年本）》 发改委 指导投资标的目的、当局办理投资名目，拟定实行财税、信贷、地皮、收支口等战略，鞭策缔造业高质料成长；范围新建硫酸法钛白粉，勉励复线万吨/年及以上氯化法钛白粉出产

　　7 2023年7月 《财产构造调动指点目次（2023年本，收罗定见稿）》 发改委 范围硫酸法钛白粉，但联产法工艺之外，不再期待勉励复线万吨/年及以上氯化法钛白粉出产

　　钛白粉普遍利用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化装品、食物、医药、电子产业、微电机和环保产业等。

　　从1916年挪威初次将硫酸法用于钛白粉产业化出产此后，钛白粉因其怪异的机能超过对方的有利形势，敏捷庖代铅白、树德粉等保守红色颜色，普遍利用于涂料、塑料、造纸、橡胶、化纤等范畴。1958年，美国杜邦公司初次应用氯化法出产钛白粉此后，氯化法得以敏捷成长，已成为环球钛白粉的支流工艺。现在，钛白粉已成长为工艺老练、种类齐备、利用面广的邃密化工产物，渗入至产业范畴的各个方面，其市集景气宇和成长态势与社会经济成长息息相干。

　　钛白粉利用处景浩繁，跟着经济成长及生齿增添，修建和基建相干行业迅速增加，动员钛白粉产物须要增添。按照美国地质查询拜访局宣布的数据，2012⑵022年，环球钛白粉产能显现颠簸增加的趋向，从2012年的年产能655万吨增加至2022年的940万吨，年复合增加率为3.68%。瞻望将来，跟着环球微观经济的不变成长和新兴经济体须要的增添，估计环球钛白粉花费量无望连结连续增加。

　　钛白粉出产工艺过程长、手艺丰富，研讨和出产投资较大，外洋钛白粉出产工场范围趋于庞大化，产能日趋向少量厂商会合。科慕、特诺、康诺斯、泛能拓等跨国巨子占外埠产量的90%摆布，行业会合度较高，主宰着环球钛白粉的供应、价钱和成长。

　　华夏钛白粉财产始于上世纪五十年月采取硫酸法出产的非颜色级高档钛白粉，锐钛型产物肇端于上世纪60年月，金红石型产物70年月初开端开辟，但真实构成财产化是在上世纪90年月。1998年此后，华夏采纳各项战略努力拉动内需，修建、涂料、塑料、造纸等下业成长迅猛，极地面区动了钛白粉行业的成长。

　　伴跟着我国经济的高速成长，我国钛白粉产量和须要量高速增加。按照国度化工行业出产力增进中间钛白分中间的统计数据，我国钛白粉的总产量已由1998年的14万吨增添到2021年的379万吨。最近几年来，行业的整体产能使用率延续多年跨越80%，连结在较高程度。2009年，我国钛白粉行业总产能到达180万吨，跨越其时位居第一的美国，成为环球钛白粉第平生产大国并连结于今。

　　《财产构造调动指点目次（2019年）》拟定了勉励“复线万吨/年及以上氯化法钛白粉出产”，范围“新建硫酸法钛白粉”的财产战略。《财产构造调动指点目次（2023年本，收罗定见稿）》范围硫酸法钛白粉，但联产法工艺之外，不再期待勉励复线万吨/年及以上氯化法钛白粉出产。同时国度也对环保不克不及达标排放的钛白粉出产及后处置企业，强迫采纳限产、增产和停产办法。除现有产物性料到达国际国内尺度，废酸、亚铁可以或许归纳使用，并实行达标排放的硫酸法工艺出产钛白粉企业可以或许包管存量经营、技改增效外，晚进入者不克不及采取硫酸法工艺出产钛白粉，在使得上构成了战略的壁垒。

　　钛白粉出产属于资本稠密型缔造业，在产线购建、研发进入、原资料推销、库存备货等方面都必须大批的资本进入，若是利用氯化法出产，装备本钱将更高。另外，手艺堆集和操纵经历对钛白粉的失常出产相当主要，使得达产达标常常必须较散工夫，氯化法达产达标所需工夫还会更长，对资本状态提议了更高央浼。跟着社会经济成长，当局部分大概会公布新的法令律例，进一步进步平安、环保尺度，并致使处置钛白粉出产的平安、环推荐措措施、装备进入增添，央浼筹办加入本行业的投资者拥有较大的资本范围和较强的资本张罗才能。

　　我国现有钛白粉出产企业不管是经过经销商发卖，仍是直销末端用户，均成立了比较不变的发卖渠道。钛白粉出产企业在成长过程当中逐步创建了本身的品牌，发生了较强的品牌效力，特别在我国钛白粉行业慢慢浮夸产物的入口替换、出口汽车范围亦稳步增加的成长布景下，不变的营销渠道及品牌效力付钛白粉的内销显得越发主要。对晚进入企业而言，连续晋升产物品性，取得客户的信赖，建立企业本身杰出的品牌征象，发生较强的品牌效力，就必需在营销渠道扶植、品牌扶植等方面停止大范围的投资，同样成为加入本行业的壁垒之一。

　　钛白粉是有机物化工产物中出产工艺最为丰富的产物之一，生存较高的手艺壁垒。硫酸法工艺固然绝对老练，但其工艺过程丰富，每步均需严酷的质料掌握，且进程掌握检测手腕央浼尺度较高；另外，跟着全部社会环保认识的加强，国度对钛白粉行业环保题目提议了更加严酷的央浼，保守硫酸法出产工艺必须向联产法干净型出产工艺停止改变，晚进入企业长工夫内很难把握全数工艺手艺。氯化法工艺手艺难度较大，晚进企业无行业手艺堆集，更难以把握。是以，钛白粉出产的手艺特性对筹办加入本行业的企业在手艺堆集和手艺立异等方面提议了很高的央浼，构成了必定的手艺、工艺壁垒，这就央浼企业在平常运营勾当中，婚配本身产能和下旅客户须要，储蓄并保持拥有手艺立异力的研发团队、经历富厚的工程手艺职员和高本质的办理职员等。

　　钛白粉首要利用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化装品、食物、医药、电子产业、微电机和环保产业等下流利用范畴，行业周期性与下流利用行业的周期性紧密亲密相干。整体下去看，举动邃密化工的钛白粉行业成长与国度微观经济的景气水平显现出较强的正相干性，钛白粉行业的周期性首要受微观经济周期、下业经济周期的作用。

　　钛白粉行业的发卖无较着季候性，但受下业特性作用，每一年各季度间的发卖其实不完整平衡。整体上看，每一年第一季度的发卖环境受国际春节复工身分的作用，发卖环境略弱于其余季度。钛白粉行业在出产方面亦无较着季候性，但最近几年因为受环保战略的作用，冬天少少企业会限产或关停部门产能，是以全部行业在冬天的完工率下降，产量亦有所降落。

　　国际高端金红石型钛白粉产物市集曾持久被外洋氯化法工艺出产厂家占有，近几年每一年的入口范围约为20万吨，跟着国际氯化法出产工艺的慢慢老练，产物产量范围已超30万吨。同时，我国硫酸法钛白粉工艺手艺已靠近国际国内程度，过程主动化程度、产物的系列化和业余化水平大幅进步，资本归纳使用到达国际国内程度，产物性料与外洋产物的差异进一步减少。国际氯化法工艺出产的产物和部门企业硫酸法出产工艺出产的产物亦可用于高端范畴，对入口氯化法工艺的金红石型钛白粉产物构成了替换，入口数目占国际表观须要的比重逐步下降。

　　对国际钛白粉出产企业来讲，出口汽车额度晋升、利用范畴扩大也为钛白粉市集带来了增量须要。一方面，国际钛白粉出产企业手艺晋升，带来了产物性料的进步，可抢占部格外洋中高端市集；另外一方面，钛白粉利用范畴的不停浮夸，除保守的涂料、油漆、塑料等下业对钛白粉的须要外，逐步浮夸至化装品、玩物、食物、医药等范畴。跟着经济的成长、科技前进及利用研讨的深切，钛白粉的利用范畴将越发宽阔。

　　跟着国度环保战略较着趋严、法律力度变大，环保央浼不达标企业难以完工，落伍产能接踵镌汰，鞭策了钛白粉财产高质料成长、增进财产转型进级，并为钛白粉财产的可连续成长供给了杰出合作情况。

　　国度发改委公布的《财产构造调动指点目次（2019年本）》中拟定了“范围新建硫酸法钛白粉”的财产战略；《华夏钛白粉行业“十三五”计划》勉励优先成长氯化法、进步前辈干净出产的硫酸法工艺并举的线路，此中硫酸法钛白粉优化存量、掌握增量，立异硫酸法工艺，实行干净出产，范围新建硫酸法出产装配。是以，除现有产物性料到达国际国内尺度，废酸、亚铁可以或许归纳使用，并实行达标排放的硫酸法工艺出产钛白粉企业可以或许包管存量硫酸法产线经营、技改增效外，环保战略央浼新建产能不克不及采取硫酸法工艺出产钛白粉。跟着我国钛白粉行业落伍产能镌汰，全部行业将持久处于供应均衡，且略有增加的状况，估计钛白粉产物须要和价钱将连结绝对不变。

　　跟着清淡支出生齿数目连结不变或略有增加，为钛白粉不变须要奠基了坚硬根底。涂料行业是钛白粉的最大下旅客户，而修建业又是涂料行业的首要下旅客户，是以，房地产行业的成长对钛白粉市集须要的作用较大。除新居涂料外，存量房体量到使得则会呈现二次装修的岑岭，二次装修必须修建重涂，可改造2钛白粉须要。思索到华夏宏大的存量房和二次装修市集，估计将来重涂须要将无力支持钛白粉行业景气宇。

　　在钛白粉行业功绩增加趋缓的情势下，行业内上市企业加速了结构新动力电池范畴的程序。从2020年下半年开端，钛白粉行业就迎来了新动力电池资料扩产高潮，龙佰团体、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉上市企业跨界加入新动力电池范畴，出产磷酸铁、磷酸铁锂资料，培养“第二增加弧线”。

　　最近几年来，我国钛白粉行业的财产会合度有所进步，但与外洋比拟，我国钛白粉出产企业范围依然偏小，财产会合度依然偏低。按照前瞻财产研讨院和国度化工行业出产力增进中间钛白分中间的数据，2022年天下钛白粉总产量391.4万吨，比上年增添12.4万吨，增幅为3.27%，天下能保持失常出产的全过程型范围化钛白粉企业41家。按照钛白粉行业上市公司年度陈述数据，天下前5大出产企业的产量总计约为191.56万吨，约占总产量的48.94%。在能耗双控战略和环保趋严的大布景下，中袖珍钛白粉出产企业将逐步加入，将来行业会合度大概进一步晋升。

　　今朝，国际出产钛白粉为首要经买卖务的其余上市公司首要有：龙佰团体、中核钛白、钒钛股分、安纳达、惠云钛业。按照相干上市公司2022年报及公然表露数据，钛白粉行业首要合作敌手翰要环境以下：

　　龙佰团体股分局限公司（002601.SZ）兴办于1998年，深圳证券买卖所主板上市公司，是一家努力于钛、锆财产链深度调整及新资料研发缔造的庞大化工企业团体，深耕化工行业30余年，钛财产国际龙头企业，2022年钛白粉年产量共98.98万吨。

　　中核华原钛白股分局限公司（002145.SZ）兴办于2001年，深圳证券买卖所主板上市公司，首要处置金红石型钛白粉、氧化铁系颜色的研发、出产和发卖，2022年钛白粉产量约33.43万吨。

　　攀钢团体钒钛资本股分局限公司（000629.SZ）兴办于1993年，深圳证券买卖所主板上市公司，首要处置于钒钛归纳使用，经买卖务包罗钒钛成品出产、加工和利用营业，具有钛精矿、钛白粉、高钛渣、海绵钛、钛材等系列产物，2022年钛白粉产量约24.35万吨。

　　安徽安纳达钛业股分局限公司（002136.SZ）兴办于1994年，深圳证券买卖所主板上市公司，主买卖务钛白粉和磷酸铁的出产和发卖，首要产物包罗金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉、磷酸铁等，2022年钛白粉产量约10.17万吨。

　　广东惠云钛业股分局限公司（300891.SZ）兴办于2003年，深圳证券买卖所创业中板上市公司，首要处置钛白粉产物的研发、出产和发卖，首要产物为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产物，2022年钛白粉产量约9.37万吨。

　　硫酸法钛白粉的首要原资料为钛矿、硫酸，原资料本钱在钛白粉的出产本钱中据有较大的比重，此中又以钛矿的本钱占比最大。环球钛白粉须要不变，我国钛白粉产能环球占比逐步晋升。环球92%摆布的钛资本（钛精矿、酸溶性钛渣、高钛渣）都用于出产钛白粉，是以钛白粉产能散布与钛资本散布高度相干。跟着我国钛白粉财产的迅速成长，钛矿的供给状态及将来走向已成为作用钛白粉财产成长的主要身分之一。硫酸出产手艺老练，供给富足。除钛白粉出产以外，硫酸还可用于下流花费市集的多个范畴，此中首要用于化肥出产，迥殊是磷肥的出产。化肥出产所需硫酸的花费量约占总花费量的70%摆布。是以，化肥产业的成长直接作用硫酸行业的成长。

　　涂料行业为钛白粉最大下流利用市集，钛白粉举动涂料主要增加剂，不但能够改动涂料光彩，还能够改良涂料亡故机能，加强涂料化学不变性，从而进步涂料的粉饰力、消色力、防侵蚀性及耐用性。今朝，我国已超出美国，成为环球第一大涂料出产国和花费国，为我国钛白粉行业的成长供给了强无力的撑持。塑料行业是钛白粉行业的第二大利用范畴，钛白粉可以或许进步塑料成品的耐热、耐光和耐候机能，是塑猜中利用最为普遍的红色颜色。我国塑料行业的兴盛成长将动员钛白粉财产的成长。钛白粉行业其余下业迅速成长，钛白粉行业市集容量庞大，成长远景广漠。

　　公司系国际较早业余处置钛白粉研发、出产及发卖的高新手艺企业，首要产物为金红石型及锐钛型系列钛白粉，钛白粉产能范围达16万吨/年，2022年买卖支出约25.10亿元，均稳居行业前哨。公司为钛白粉行业中心企业，现任国度化工行业出产力增进中间钛白分中间理事长单元、华夏涂料产业协会钛白粉行业分会协助事长单元、钛白粉财产手艺立异计谋同盟理事长单元。

　　公司重视产物研发和工艺立异，获评高新手艺企业、江苏省民营科技企业，建有江苏省企业手艺中间、江苏省功效性钛白粉工程手艺研讨中间、南京市博士后立异推行基地、徐州市工程手艺研讨中间等，徐州钛白当选江苏省“专精特新”中小企业。公司具有受权专利80项，此中发现专利8项、适用新式专利72项，相关软件作品权1项。公司经过ISO9001质料办理系统认证，金红石型钛白粉被评为“江苏省名牌产物”、“江苏佳构”。公司正视节能降耗及情况庇护，延续多年被评为“煤油和化工行业中心耗能产物能效领跑者标杆企业”。公司产物普遍利用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等范畴，是立邦、三棵树、嘉宝莉、湘江等着名涂料行业客户和美联、红梅、日丰、联塑团体、海螺新材等着名塑料行业客户的主要供给商。

　　公司产物的首要原资料包罗钛矿、硫酸，推销形式为直接推销。公司联合发卖定单、出产方案、原资料市集价钱颠簸、运送周期等身分，普通采纳“平安库存+恰当备货”的推销形式。

　　公司成立起了严酷的供给商准入轨制，并对供给商停止按期评价，包管原资料实时供给的同时尽可能下降推销本钱。

　　为实时满意定单托付，公司采取“以销定产+极度备货”的出产形式。发卖部分刻意拟定年度及月度出产方案，出产部分按照出产方案、出产材料等放置产物出产。质检中间对产制品停止检测后由物流中间入库并录入电子办理编制。

　　公司钛白粉营业运营首要采取直销形式，经过调整发卖渠道，依靠南京和徐州两大钛白粉出产基地，公道分配资本，能够有效发扬产能范围超过对方的有利形势。公司经过调动产物构造，努力拓展高端涂料和塑料色母市集，紧盯国际国内市集行情，进一步开辟国际国内市集，不停美满外埠发卖收集结构。

　　钛白粉的剩余程度首要受原资料价钱颠簸和下流利用产物价钱变更的作用。钛白粉的末端发卖价钱首要受高低流供求相干的作用。公司按照原资料价钱、产物特征、定单范围、付款前提等身分肯定产物发卖价钱。

　　公司联合本身主买卖务、首要产物、手艺工艺的性子和特性和国产业业战略、市集状态、高低流环境、企业成长阶段等身分，构成了今朝的运营形式。

　　陈述期内，公司运营形式及作用运营形式的关头身分未产生庞大变革，估计将来必定期间内亦不会产生庞大变革。

　　钛白粉化大名称为二氧化钛，商用称呼为钛白粉，化学份子式为TiO2。钛白粉拥有高反射率，幻想的粒度散布，杰出的粉饰力和着色力，是一种机能优良的红色颜色，被称为“红色颜色之王”。

　　钛白粉举动一种关键的有机物化工产物，普遍利用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化装品、食物、医药、电子产业、微电机和环保产业等范畴，且跟着糊口程度的进步与社会经济的成长，用量日趋增添。

　　按照下流利用目标和对光彩品性央浼的差别，钛白粉可分为颜色级和非颜色级。颜色级钛白粉也称二氧化钛颜色或钛白粉，以红色颜色为首要利用目标，经常使用于涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸等行业。非颜色级钛白粉也称非涂料用钛白粉，首要以纯度为利用目标，多用于珐琅华体会官网、电焊条、陶瓷、电子、冶金范畴。

　　颜色级钛白粉按结晶形式分为金红石型钛白粉（简称R型）和锐钛型钛白粉（简称A型）两类。金红石型钛白粉在出产工艺方面较锐钛型钛白粉增添了后处置工序，经过有机物、无机包膜处置，针对差别利用范畴改良其机能，在白度、着色力、粉饰力、耐候性、涣散性等质料目标方面优于锐钛型钛白粉。金红石型钛白粉首要用于初级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候央浼的橡胶资料、初级纸张涂层等；锐钛型钛白粉因为其本钱超过对方的有利形势，首要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化装品、番笕、塑料和造纸等范畴。

　　金红石型 氯化法、硫酸法 较好的化学不变性、耐候性和粉饰力 初级室外涂料、有光乳胶涂料、有较高消色力和耐候央浼的橡胶资料、初级纸张涂层等

　　非颜色级钛白粉按首要利用用处分为珐琅级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多品种型。

　　金红石型 NR930 采取入口砂磨机停止湿磨，粒度散布好；用少许氧化硅、氧化铝停止精致性有机物包膜外表处置，可按照客户应动情况停止无机处置；极佳的白度和光芒度，较高的消色力，清淡的耐候性、耐热性，较低的吸油量，易涣散，干粉活动性好 造纸、色母、塑料管材、塑料膜等

　　NR950 通用型产物，采取入口砂磨机停止湿磨，粒度散布好；用氧化硅、氧化铝停止精致性有机物包膜外表处置；良好的白度、光芒度，极佳的消色力、粉饰力，较高的耐候性、耐热性和耐光性 arrhythmia管型材等塑料成品、涂料、造纸、油墨、色母等

　　NR9501 油性涂料、塑料型材系统公用产物，采取入口砂磨机停止湿磨，粒度散布好；用氧化硅、氧化铝停止精致性有机物包膜外表处置，和停止无机处置；极佳的白度和光芒度，较高的粉饰力、消色力，较高的耐候性、耐热性和耐光性，在油性系统的涣散性好，干粉活动性好 油性涂料、塑料型材、油墨等

　　NR9502 通用改良型产物，采取入口砂磨机停止湿磨，粒度散布好：用氧化硅、氧化铝停止精致性有机物包膜外表处置，并停止特别两亲性无机处置；较高的白度和光芒度，较高的消色力华体会官网、粉饰力，较高的耐候性、耐热性，两亲性，水性、油性系统涣散性好，干粉活动性好 室表里涂料、乳胶漆、粉末涂料、油墨等

　　NR9503 水性涂料系统公用产物，采取入口砂磨机停止湿磨，粒度散布好；用氧化硅、氧化铝停止有机物包膜外表处置，和停止无机处置；较高的白度、粉饰力，较高的耐候性、耐热性和耐光性，在水性系统的涣散性好，干粉活动性好 水性涂料、乳胶漆、水性油墨等

　　NR960 多用处新产物，采取入口砂磨机停止湿磨，粒度散布好；用氧化锆、氧化铝等多元包膜外表处置，和停止无机处置；极佳的白度和光芒度，较高的粉饰力、消色力，较高的耐候性、耐热性和耐光性，涣散性好，吸油量低 室表里涂料、粉末涂料、油墨、造纸、橡胶、塑料、色母等

　　锐钛型 NA100 通用型产物，极佳的白度和光芒度，较高的粉饰力、消色力，涣散性好，吸油量低，利用范畴广 内墙涂料、室内用塑料管材、薄膜、色母、橡胶、皮革、纸张、钛酸盐制备等

　　NA200 高级型产物，极佳的白度和光芒度，较高的粉饰力、消色力，涣散性好，吸油量低 油墨、高级涂料、粉末涂料、纸张等

　　NA300 化纤钛公用产物，极佳的白度，较低的铁含量，较高的消色力，粒径小，粒度散布好 化纤钛公用

　　1 南京钛白 宁房权证六初字第260342号 区大厂大纬东路229号 3,205.52 产业 无

　　2 南京钛白 宁房权证六初字第260345号 区大厂大纬东路229号 1,131.44 产业 无

　　3 南京钛白 宁房权证六初字第260347号 区大厂大纬东路229号 3,140.30 产业 无

　　4 南京钛白 宁房权证六初字第260348号 区大厂大纬东路229号 151.56 产业 无

　　5 南京钛白 宁房权证六初字第260349号 区大厂大纬东路229号 88.50 产业 无

　　6 南京钛白 宁房权证六初字第260350号 区大厂大纬东路229号 40.11 产业 无

　　7 南京钛白 宁房权证六初字第260352号 区大厂大纬东路229号 852.97 产业 无

　　8 南京钛白 宁房权证六初字第260353号 区大厂大纬东路229号 422.73 产业 无

　　9 南京钛白 宁房权证六初字第260356号 区大厂大纬东路229号 2,260.35 产业 无

　　10 南京钛白 宁房权证六初字第260357号 区大厂大纬东路229号 3,499.84 产业 无

　　11 南京钛白 宁房权证六初字第260358号 区大厂大纬东路229号 2,542.82 产业 无

　　12 南京钛白 宁房权证六初字第260360号 区大厂大纬东路229号 7,186.31 产业 无

　　13 南京钛白 宁房权证六初字第260363号 区大厂大纬东路229号 988.16 产业 无

　　14 南京钛白 宁房权证六初字第260364号 区大厂大纬东路229号 7,940.46 产业 无

　　15 南京钛白 宁房权证六初字第260366号 区大厂大纬东路229号 566.28 产业 无

　　16 南京钛白 宁房权证六初字第260367号 区大厂大纬东路229号 6,289.94 产业 无

　　17 南京钛白 宁房权证六初字第260370号 区大厂大纬东路229号 739.11 产业 无

　　18 南京钛白 宁房权证六初字第260371号 区大厂大纬东路229号 3,770.61 产业 无

　　19 南京钛白 宁房权证六初字第260372号 区大厂大纬东路229号 3,377.13 产业 无

　　20 南京钛白 宁房权证六初字第260373号 区大厂大纬东路229号 3,126.84 产业 无

　　21 南京钛白 宁房权证六初字第260374号 区大厂大纬东路229号 5,477.69 产业 无

　　22 南京钛白 宁房权证六初字第260375号 区大厂大纬东路229号 34.44 产业 无

　　23 南京钛白 宁房权证六初字第260376号 区大厂大纬东路229号 43.86 产业 无

　　24 南京钛白 宁房权证六初字第260377号 区大厂大纬东路229号 1,147.60 产业 无

　　25 南京钛白 宁房权证六初字第260378号 区大厂大纬东路229号 8,228.74 产业 无

　　26 南京钛白 宁房权证六初字第260379号 区大厂大纬东路229号 45.99 产业 无

　　27 南京钛白 宁房权证六初字第260380号 区大厂大纬东路229号 45.94 产业 无

　　28 南京钛白 宁房权证六初字第260381号 区大厂大纬东路229号 175.10 产业 无

　　29 南京钛白 宁房权证六初字第260382号 区大厂大纬东路229号 952.38 产业 无

　　30 南京钛白 宁房权证六初字第260383号 区大厂大纬东路229号 1,421.41 产业 无

　　31 南京钛白 宁房权证六初字第260384号 区大厂大纬东路229号 192.95 产业 无

　　32 南京钛白 宁房权证六初字第307305号 区大厂大纬东路229号 2,681.62 产业 无

　　33 南京钛白 宁房权证六初字第307306号 区大厂大纬东路229号 20.44 其余 无

　　34 南京钛白 宁房权证六初字第307307号 区大厂大纬东路229号 2,526.75 产业 无

　　35 南京钛白 宁房权证六初字第307308号 区大厂大纬东路229号 890.56 产业 无

　　36 南京钛白 宁房权证六初字第307309号 区大厂大纬东路229号 1,974.18 产业 无

　　37 南京钛白 宁房权证六初字第307310号 区大厂大纬东路229号 508.93 仓储 无

　　42 徐州钛白 苏（2017）贾汪区不动产权第0007357号 徐州产业园区，徐贾迅速通道南侧、屯头变电站东侧、屯石大沟西侧 6,093.87 产业仓储 无

　　43 徐州钛白 苏（2021）贾汪区不动产权第0044857号 徐州产业园区，徐贾迅速通道北侧、华日化工南侧 78,467.26 产业其余 无

　　停止本召募仿单签订日，公司及子公司承租并恰逢利用的与出产运营相干的首要地皮及衡宇环境以下：

　　刊行人及其子公司举动承租方所租借的上述房产，其出租方均持有对应的产权文凭，但还没有打点租借挂号存案。按照《中华国民共和公民法典》第706条文定，未遵照法令、行政律例划定打点租借条约挂号存案手续的，不作用条约效率。同时，刊行人及其子公司签订的上述衡宇租借条约均没有将挂号存案商定为衡宇租借条约的见效要件，故未打点挂号存案不会作用上述租借条约的法令效率。

　　停止本召募仿单签订日，公司及其子公司具有7宗地皮利用权，且已获得响应的权属文凭，详细环境以下：

　　4 徐州钛白 苏（2017）贾汪区不动产权第0007357号 徐州产业园区，徐贾迅速通道南侧、屯头变电站东侧、屯石大沟西侧 出让 产业 18,814.00 2066.08.01 无

　　5 徐州钛白 苏（2021）贾汪区不动产权第0044857号 徐州产业园。